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4 ETF pour être exposé à l’Amérique du Nord

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Article mis à jour le : 15 novembre 2021

Habitué à une croissance de leur PIB compris entre 2% et 3% chaque année, les pays développés d’Amérique du Nord, comme le reste du Monde, ont traversé une des pires crises en 2020 en raison des effets du Covid-19 sur l’économie.

Alors que certains commentateurs imaginaient le pire, le continent nord-américain a connu un rebond spectaculaire de son économie depuis le début de l’année 2021. Les Etats-Unis enregistrant une hausse de 6.4% du PIB au 1er trimestre.

Même si le combat est loin d’être gagné car on peut déjà apercevoir un essoufflement de l’autre côté de l’Atlantique, certains investisseurs pourraient être intéressé de s’exposer à cette partie spécifique du Globe plutôt que sur un ETF World.

Dans cet article, nous allons vous dévoiler 4 ETF pour investir dans des entreprises situées en Amérique du Nord.

Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir.

Lyxor PEA S&P 500 UCITS (EUR) - FR0011871136

L’ETF Lyxor PEA S&P 500 UCITS a été créé en novembre 2018. Il a pour objectif de répliquer les variations de l’indice S&P 500 Net Total Return Index, composé des 500 premières sociétés américaines, et qui intègre un mécanisme de couverture de change quotidien avec l’Euro.

À titre d’information, les performances de cet ETF ont été de +27.1% en 2019 et +16.83% en 2020.

De nature capitalisante, les investisseurs qui achètent ce fonds pourront bénéficier d’une performance qui intègre le réinvestissement des dividendes. Un moyen d’éviter la taxation des dividendes chaque année pour ceux qui achètent l’ETF via un compte-titres.

Avec un encours sous gestion de 124.6 M€ au 15/11/2021, le fonds adopte une méthode de réplication synthétique, ce qui lui permet d’être éligible au PEA (le panier de substitution étant composé d’au moins 75% de titres dont le siège social est situé dans un Etat de l’Union Européenne).

En termes de répartition, le fonds est exposé à hauteur de 99.21% par des entreprises situées aux Etats-Unis, 0.61% au Royaume-Uni et 0.14% aux Pays-Bas. D’autre part, le secteur des technologies de l’information occupe 28.11% du panier tandis celui des biens de consommation cycliques pèse 12.89% et celui de la santé 12.87%.

Les trois principaux titres de l’indice de référence sont Microsoft (6.3%), Apple (5.89%) et Amazon (3.85%).

L'évolution du cours de l'ETF Lyxor PEA S&P 500 UCITS
L'évolution du cours de l'ETF Lyxor PEA S&P 500 UCITS

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Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS - FR0011871110

Lyxor a lancé cet ETF en mai 2014 afin de reproduire la performance de l’indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, soit les 100 principales valeurs non financières cotées sur le Nasdaq.

Depuis sa création, le fonds a enregistré une performance de +421.52% (15/11/2021) alors que son indice de référence faisait +428.24% en parallèle. Plus récemment, on peut observer que cette évolution a été de 41.3% en 2019 et de +36.07% sur 2020.

L’encours sous gestion est de 133.7 M€ mi-novembre 2021. La politique de distribution des dividendes est capitalisante et la réplication est synthétique (panier de substitution + Swap pour répliquer l’indice de référence). L’ETF est éligible au PEA.

Le fonds est exposé à 96.75% aux Etats-Unis, 1.2% à la Chine et 0.81% aux Pays-Bas. Ici, les trois secteurs d’activités les plus représentés sont les technologies de l’information (49.53%), les services de communication (18.27%) et les biens de consommation cyclique (18.05%).

Les actions qui ont le plus de poids dans l’indice de référence sont Microsoft (10.76%), Apple (10.58%) et Amazon (7.63%).

L'évolution du cours de l'ETF Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS
L'évolution du cours de l'ETF Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS

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Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS - FR0011869270

Si vous préférez vous tourner vers un fonds qui cherche à répliquer l’évolution de l’indice Dow Jones Industrial Average Net Total Return, vous pouvez investir dans l’ETF Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS.

Cet ETF, crée en mai 2014 est lui aussi de nature capitalisante avec une réplication synthétique de son indice de référence. Éligible au PEA, il rassemble 106.4 M€ d’encours sous gestion au 15/11/2021.

Avec une hausse de +185.23% depuis son lancement. Une évolution qui n’a pas été en ligne droite car même si l’année 2019 a enregistrée une progression de +26.73%, l’année 2020 a elle abouti à une stagnation de l’ETF avec -0.03% à la clé.

Ce dernier est intégralement exposé aux Etats-Unis (100%) et les secteurs d’activités qui ont le plus de poids sont les technologies de l’information (22.34%), la santé (16.83%) et la Finance (16.56%).

Les trois principaux titres en portefeuille sont Unitedhealth (8.4%), Goldman Sachs (7.29%) et Home Depot (6.73%).

L'évolution du cours de l'ETF Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS
L'évolution du cours de l'ETF Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average UCITS

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Lyxor Russell 1000 Growth UCITS - FR0011119171

Ce dernier ETF a été lancé en avril 2018. Son but est de suivre la performance de l’indice de référence Russell 1000 Growth Net, soit les 500 entreprises dont les prévisions de croissances sont les plus fortes au sein de l’indice.

Son évolution est largement positive depuis son lancement il y a un peu plus de 3 ans, avec une performance de +350.74% au 15/11/2021. Dans le détail, le fonds a réalisé un gain de +30.42% en 2019 suivi de +33.83% en 2020.

Comme les autres ETF de cet article, le Lyxor Russell 1000 Growth UCITS réplique de manière synthétique son indice de référence. Le tout en adoptant une politique de distribution capitalisante. Le fonds accumule plus de 246 M£ d’actifs sous gestion à ce jour.

La part des Etats-Unis dans le fonds représente 99.75%. Lee reliquat concerne ensuite les Pays-Bas (0.07%) et l’Argentine (0.06%). Par ailleurs, le secteur des technologies de l’information occupe, là aussi, un poids très important (45.23%) suivi des biens de consommations cycliques (18.9%) et les services de communication (12.12%).

Pour ne pas changer, les trois titres qui occupent le podium de l’indice sont Microsoft (10.7%), Apple (9.97%) et Amazon (6.49%).

L'évolution du cours de l'ETF Lyxor Russell 1000 Growth UCITS

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, ces 4 ETF trackent la performance de plusieurs indices américains. Pourtant, le panier de référence intègre les mêmes titres parmi son classement (Microsoft, Apple, Amazon…).

Pour autant, il existe de nettes différences entres les performances de chaque fonds. Il est donc nécessaire de bien observer la composition totale de chaque indice avant d’en choisir un parmi cette liste.

Désormais, vous connaissez 4 moyens de diversifier vos investissements en augmentant votre exposition à l’Amérique du Nord.


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Le Trader du Dimanche

Le Trader du Dimanche est investisseur pour compte propre. Spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse, il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 9 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 10 années passées sur les marchés financiers.

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