XTB vs Degiro : Quel est le meilleur courtier actions en 2020 ?

XTB vs Degiro

Depuis que j’ai partagé l’annonce du broker XTB à propos de leur nouvelle offre « sans commission » concernant les actions au comptant et les ETF, j’ai reçu pas mal de questions de la part de clients ayant un compte chez le courtier Degiro.

Beaucoup se demandent si l’offre d’XTB rivalise désormais en matière de tarifs avec ce dernier et m’ont demandé de réaliser un comparatif de leurs services. C’est ce que je vous propose dans cet article.

J’ai étudié les deux comptes sous toutes les coutures en étant totalement objectif et en me tenant aux faits, rien que les faits. Si j’ai bien fait mon travail, vous serez en mesure, à la fin de ce comparatif, de savoir quel est le courtier le plus adapté à votre profil.

Présentation des deux courtiers

XTB a été crée en 2002 en Pologne, sous la dénomination “X-trade” ( le nom changera en 2009 ). Spécialisé dans le Forex puis les CFDs, XTB s’est développé dans toute l’Europe et dispose de bureaux dans plus de 13 pays dont la France depuis 2010 ( 32 rue de la Bienfaisance dans le 8ème arrondissement de Paris ). Il est régulé par la KNF ( Polish Financial services authority ) et est enregistré auprès de l’ACPR ( L’autorité de contrôle prudentielle et de résolution ) sous le numéro 11533.

Au 30/06/2020, la société dispose de plus de 50 000 clients actifs et plus de 800 000 transactions sur son produit phare ” les CFDs “. Depuis octobre 2020, le courtier a décidé d’améliorer son offre en proposant à ses clients les actions au comptant sans commission. 

Degiro a été fondé en 2013 aux Pays-bas. Depuis, ce dernier s’est développé à l’international et est désormais présent dans 18 pays en Europe dont la France. Il est régulé par l’Autorité des marchés financiers Néerlandaise. Il dispose, pour cela, d’un passeport européen et est enregistré à l’ACPR sous le numéro 74406.

Au 30 juin 2020, le courtier “low cost” comptait plus de 600 000 clients à son actif et plus de 24 millions de transactions au cours du 1er semestre.

Les Frais sur les actions au comptant

Pour commencer, nous allons aborder le sujet de la grille tarifaire des deux brokers qui est plutôt facile à décrypter.

Ce qu’il faut retenir de la brochure tarifaire d’XTB, c’est qu’ils ne facturent aucune commission sur les actions au comptant jusqu’à 100 000€ investis dans le mois quel que soit la place boursière sur laquelle vous achetez des actions au comptant ( puis 0.2% du montant de l’ordre au-delà de ce seuil ).

Degiro facture, de son côté, une commission de 0.04% ( dès le 1er euro investi avec un plafond de 30€ ) par ordre sur le marché Euronext Paris et Bruxelles. La tarification est un peu différente sur le marché américain ( NYSE, Nasdaq ) avec une commission fixe de 0.50€ + 0.004$ du montant de l’ordre.

Frais sur les actions au comptantXTBDegiro
Marchés Euronext0€ jusqu’à 100 000€ par mois ( 0.2% par ordre au-delà )0.04% par ordre
Marchés US0€ jusqu’à 100 000€ par mois ( 0.2% par ordre au-delà )0.50$ + 0.004$ par action

Cas n° 1 : Un trader peu actif

Dans cet exemple, Paul est un investisseur qui n’a pas beaucoup de temps à consacrer à la bourse. Son emploi et sa famille occupent déjà une bonne partie de son temps. Après réflexion, il effectue environ 2 ordres de bourse par mois sur la cote parisienne de 1 000€ chacun.

Frais sur les actions au comptantXTBDegiro
2 ordres par mois de 1 000€ chacun sur le marché Euronext0€0.80€
2 ordres par mois ( achat de 10 actions APPLE à 100€ l’unité à chaque transaction ) sur le marché US0€1€ + 0.08$

Paul ne sera ponctionné d’aucun frais s’il exécute deux ordres de bourse par mois avec le courtier XTB contrairement à Degiro.

Cas n°2 : Un investisseur moyennement actif

David est un jeune actif qui a développé une stratégie basée sur du daytrading. Il prend peu de positions chaque jour mais en étudiant son historique chez son courtier actuel, il se rend compte qu’il réalise tout de même 120 ordres de bourse chaque mois soit 6 transactions par jour. En moyenne ses ordres s’élèvent à 1 000€ chacun.

Frais sur les actions au comptantXTBDegiro
120 ordres par mois de 1 000€ chacun sur le marché Euronext40€48€
120 ordres par mois ( achat de 10 actions APPLE à 100€ l’unité à chaque transaction ) sur le marché US40€60€ + 4.80$

Dans cet exemple, David réalise tout de même 120 ordres de bourse chaque mois ce qqui représente environ 5 transactions par jour sachant qu’il y a environ 20 jours de bourse par mois. Là encore, XTB se révèle moins cher que Degiro que ce soit sur le marché Euronext que américain.

Cas n°3 : Un trader très actif

Olivier est un investisseur expérimenté qui a pour habitude de spéculer sur les actions sur de courtes périodes. En moyenne, il tourne autour de 300 ordres de bourse par mois d’un montant de 1 000€ chacun.

Frais sur les actions au comptantXTBDegiro
300 ordres par mois de 1 000€ chacun sur le marché Euronext400€120€
300 ordres par mois ( achat de 10 actions APPLE à 100€ l’unité à chaque transaction ) sur le marché US400€150€ + 12$

Dans ce troisième scénario, Olivier est très actif sur les marchés. Avec 300 transactions par mois, il réalise l’équivalent de 15 ordres par jour sur les actions au comptant, ce qui est beaucoup. Dans le cas présent, le tableau comparatif nous montre que Degiro est plus avantageux que XTB.

A partir de ces trois cas pratiques, on peut constater qu’un investisseur peu ou moyennement actif en bourse subira moins de frais de courtage chez le courtier XTB et qu’au contraire s’il est particulièrement actif, il aura plutôt intérêt à privilégier Degiro.

D’autres exemples…

Bien entendu, il y a beaucoup de scénarios différents selon les habitudes de chaque trader. Dans le tableau ci-dessous, je vous présente plusieurs profils d’investisseurs

Frais sur les actions au comptantXTBDegiro
Marchés Euronext
10 ordres par mois de 500€0€2€
50 ordres par mois de 500€0€10€
100 ordres par mois de 500€0€20€
10 ordres par mois de 5 000€0€20€
50 ordres par mois de 5 000€300€100€
100 ordres par mois de 5 000€800€200€
Marchés US
10 ordres par mois avec achat/vente de 100 titres de l’action X d’une valeur de 5€ ( 500€ )0€5€ + 4$
50 ordres par mois avec achat/vente de 100 titres de l’action X d’une valeur de 5€ ( 500€ )0€25€ + 20$
100 ordres par mois avec achat/vente de 100 titres de l’action X d’une valeur de 5€ ( 500€ )0€50€ + 40$
10 ordres par mois avec achat/vente de 100 titres de l’action X d’une valeur de 50€ ( 5 000€ )0€5€ + 4$
50 ordres par mois avec achat/vente de 100 titres de l’action X d’une valeur de 50€ ( 5 000€ )300€25€ + 20$
100 ordres par mois avec achat/vente de 100 titres de l’action X d’une valeur de 50€ ( 5 000€ )800€50€ + 40$

Le nombre d’actions accessibles sur la plateforme

Dans cette comparaison du nombre d’actions sur les deux plateformes, j’ai eu beaucoup de mal à trouver les informations recherchées chez Degiro. Contrairement à XTB qui liste l’ensemble des places boursière et les actions qui y sont listées sur cette page, Degiro se contente d’afficher les places boursières sans détail supplémentaire.

Les actions disponibles chez XTB…

Plus de 2 400 actions au comptant

16 places boursièresFrance ( 143 ), Etats-Unis ( 1 317 ), Allemagne ( 107 ), Belgique ( 23 ), Danemark ( 29 ), Espagne ( 81 ), Finlande ( 28 ), Italie ( 53 ), Norvège (36 ), Pays-Bas ( 34 ), Pologne ( 278 ), Portugal ( 18 ), Royaume-Uni ( 243 ), Suisse ( 28 ), Suède ( 39 ), Tchéquie ( 10 )

…et celles présentes sur la plateforme Degiro

2 millions d’instruments financiers ( je n’ai pas trouvé le nombre d’actions )

60 places boursièresFrance, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Suisse, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Norvège, Suède, République Tchèque, Turquie, Etats-Unis, Canada, Australie, Hong Kong,  Japon, Singapour

Le client peut-il ouvrir un PEA ?

Que ce soit XTB ou Degiro, les deux courtiers ne proposent pas de PEA ( Plan épargne en actions ).

Un IFU ( imprimé fiscal unique ) est-il disponible ?

XTB, dans une interview datée du 13/09/2020 a confirmé qu’ils fournissaient à leurs clients un IFU en début d’année afin que ces derniers puissent vérifier et éventuellement corriger le montant transmis à l’administration fiscale et visible sur leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Degiro, quant à eux, précisent qu’ils ne transmettent pas d’IFU aux investisseurs mais uniquement un rapport complet des transactions réalisées l’année précédente.

L’accès au cours de bourse en temps réel

Les clients d’XTB accèdent automatiquement et gratuitement aux cours en temps réel sur l’ensemble des actions disponibles sur la plateforme ( plus de 2 400 actions )

Degiro propose gratuitement à ses clients les cours en temps réel sur l’ensemble des marchés Euronext ( Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne ). Toutefois, les données pour certaines places sont facturées quelques euros par mois comme vous pouvez le constater dans le tableau suivant ( A défaut, vous aurez accès aux données différées de 15 minutes ).

Abonnement au cours en temps réelXTBDegiro
Euronext Paris ( France, Belgique, Pays-Bas, Portugal )GratuitGratuit
NasdaqGratuit5.00€/mois
ItalieGratuit1.50€/mois
EspagneGratuit8.00€/mois
PologneGratuit3.25€/mois

Les frais appliqués aux liquidités sur le compte de trading

En raison des taux négatifs mis en place par la BCE ( Banque centrale européenne ), les banques et courtiers en ligne supportent des frais lorsqu’elles disposent de liquidités sur leurs comptes.

Depuis novembre 2019, Degiro a pris la décision de répercuter ce coût sur ses clients et d’appliquer des frais sur les positions en cash détenues par les particuliers sur sa plateforme au-delà de 2 500€. Autrement dit, si vous possédez plus de 2 500€ sur votre compte Degiro et que vous ne les n’investissez pas dans des titres, ces liquidités non utilisées entraîneront des frais ( cette limite est plus élevée si le total des frais de courtage enregistré par le client atteint au moins 350€ ).

XTB, eux, a fait le choix de ne pas appliquer de frais au liquidités de leurs clients sur leurs compte de trading.

Les droits de garde et les frais pour tenue de compte

Depuis déjà quelques années, la plupart des banques et courtiers en ligne ne facturent plus de droit de garde pour les positions détenues par les investisseurs au 31 décembre. En effet, seules quelques banques traditionnelles continuent à les appliquer.

Je vous rassure, XTB et Degiro ne facturent aucun droit de garde. Et c’est le cas également pour les frais de tenue de compte qui sont gratuit.

Un compte de démonstration est-il disponible ?

Seul XTB propose un compte de démonstration afin que vous puissiez tester ses services avant de poursuivre en réel.

Le service client

XTB propose un service client en français accessible par mail et par téléphone ( 24h24 et 7j/7 et en français – de 9h à 17h avec une équipe situé en France puis le reste de la journée avec une équipe francophone située à l’étranger ).

Degiro dispose également d’un service client en français disponible par mail et par téléphone ( de 8h à 17h30 en français puis de 17h30 à 22h en anglais ).

Mon avis à la fin de ce comparatif

Depuis la mise en place de la nouvelle tarification des ordres de bourse sur les actions au comptant chez XTB, le courtier qui était loin derrière Degiro sur le plan des commissions a totalement rattrapé son retard pour se positionner en première place pour les investisseurs peu ou moyennement actifs.

Bien que Degiro garde une avance sur le nombre d’actifs proposés sur sa plateforme, nous pouvons constater qu’il applique des frais sur les liquidités non utilisées par les investisseurs sur leur compte de trading alors que ce n’est pas le cas chez XTB. Les investisseurs sur Degiro ont donc tout intérêt à ne garder que le stricte minimum sur leur compte-titre afin d’éviter ces frais ( moins de 2 500€ ).

Pour finir, les deux courtiers ne proposent pas ( encore ) de PEA à leurs clients. Pour y accéder, il faudra se tourner vers certaines banques en ligne.

En conclusion, un investisseur particulier qui réalise moins de 120 000€ par mois d’achat/vente sur les actions au comptant de la place Euronext, aura tout intérêt à choisir XTB. En revanche, au-delà de ce montant, Degiro commence à devenir plus compétitif.

Les avantages et inconvénients d’XTB

  • Gratuit jusqu’à 100 000€/mois
  • Plus de 2 400 actions
  • Un IFU chaque année
  • Pas de frais sur les liquidités
  • Cours en temps réel gratuit
  • Pas de carnet d’ordres
  • 0.2% au-delà des 100 000€ d’ordres mensuel

Les avantages et inconvénients de Degiro

  • Carnet d’ordres disponible
  • 60 places boursières
  • Des frais moins élevés pour les traders très actifs
  • Des frais plus élevés pour les traders peu ou moyennement actifs
  • Pas d’IFU
  • Des frais sur les liquidités sur le compte >2 500€
  • Un abonnement payant pour obtenir les cours en temps réel sur certains places boursières

En savoir plus sur les deux BROKERS que j’ai sélectionné pour trader sur les marchés financiers

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