Dernière mise à jour : 10 août 2024
Lancée en 2009 par le courtier en ligne XTB, xStation 5 est une plateforme de trading polyvalente qui permet aux traders actifs et aux investisseurs passifs de placer leur argent sur les marchés financiers via de nombreuses classes d’actifs (actions, ETF, indices, cryptos, paires de devises…). Après une refonte en 2019 et l’ajout de plusieurs outils (Heatmap, screener…), xStation 5 se positionne comme la plateforme idéale pour analyser des valeurs et passer vos ordres en bourse.
Vous venez d’ouvrir un compte chez XTB (notre avis) ou vous envisagez de le faire dans les prochains jours ? Découvrez les fonctionnalités dont recèlent la plateforme xStation 5 en 2024🔥 à travers notre guide dédié aux nouveaux utilisateurs…
🔎 xStation 5 : les 3 outils incontournables de la plateforme
Avec plus de 7% de son chiffre d’affaires dédié au développement technologique de sa plateforme (voir le rapport annuel 2023 publié en mars 2024), XTB accorde une grande importance à xStation 5. Pour preuve, voici les trois outils à connaître absolument si vous souhaitez vous lancer chez le courtier polonais en 2024 :
👉 Un scanner pour identifier des opportunités d’investissement
Présent dans notre Top 3 des meilleurs compte-titres en 2024, XTB possède une offre composée de plus de 4 000 actions et ETF. Afin de vous aider à identifier des opportunités (actions sous-évaluées, tendance…) en quelques clics, le scanner présent sur xStation 5 permet de gagner du temps en filtrant rapidement plusieurs milliers de titres cotés à partir de critères spécifiques. Deux versions co-existent sur l’application :
- Un scanner dédié aux actions 📈 qui permet de filtrer les caractéristiques de plus de 3 600 titres cotés sur 16 places boursière dans le monde à travers 18 critères comme le secteur d'activité, la capitalisation boursière, le rendement du dividende ou encore le bénéfice par action...
- Un scanner dédié aux ETF 📈 pour les investisseurs passifs qui cherchent à trouver la perle rare parmi plus de 460 fonds indiciels. Vous avez la possibilité de les filtrer selon plusieurs critères comme la zone géographique, le type de marché (émergent, développé...) ou bien l'encours sous gestion.
👉 Une Heatmap pour obtenir une vision globale du marché
Afin de vous aider à obtenir une vision dynamique du marché et identifier une tendance ou une anomalie, xStation 5 intègre une Heatmap. Accessible via l’onglet « Analyse de marché » de la plateforme, deux marchés sont présents avec la possibilité de filtrer les résultats par période (1 jour, 1 semaine et 1 mois) :
- Une Heatmap dédiée au marché des devises (Forex) ✅. Ici, les visiteurs peuvent observer le flux en temps réel de l’évolution de 19 monnaies différentes (EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD...) ainsi que les paires de devises associées (EUR/USD, EUR/GBP, CAD/CHF, CHF/USD…).
- Une Heatmap dédiée au marché actions européen et américain ✅ dans laquelle les titres sont regroupées par secteur d’activité. Par exemple, on peut voir, dans notre capture d'écran que les entreprises Google (Médias et services), Apple (Technologie Hardware) et Microsoft (Software) occupent une place prépondérante sur la carte Interactive US.
👉 Un calendrier économique pour prévoir les futures pics de volatilité
Le dernier outil incontournable de la plateforme xStation 5 est sans aucun doute le calendrier économique, un outil très utile pour prévoir de futures turbulences sur les marchés financiers. Utilisé à bon escient, il peut vous permettre d’accroître vos performances pendant les pics de volatilité (trading de news) ou de réduire votre exposition et rester liquide en attendant un retour au calme. Au menu :
- Un calendrier économique 🔎 qui recense l’ensemble des statistiques comme les résultats d'entreprises et les stats macro-économique (production industrielle, ISM manufacturier, réunion FOMC...) sous la forme d’un agenda. Les publications à venir sont classées par date avec son impact probable sur la volatilité des marchés (fort, moyen, faible).
- Un calendrier des dividendes 🔎 de l'ensemble des actions des 16 places boursières cotées sur la plateforme. Pour chaque entreprise, xStation 5 vous fournit son montant brut, sa date de détachement et celle de sa mise en paiement.
- Recevez jusqu'à 5% d'intérêts bruts par an sur vos liquidités non investies
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 76% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.
🤔 Comment ouvrir un compte démo sur xStation 5 ?
Très pratique pour faire vos premiers pas en bourse ou tester une stratégie sans risque, XTB vous donne l’opportunité d’ouvrir gratuitement un des meilleurs compte de trading démo afin de négocier presque 7 000 actifs (actions, ETF, indices, matières premières, cryptos…) via un portefeuille avec un capital virtuel de 10 000 dollars 💡.
Pour commencer à investir avec votre portefeuille virtuel (valable pendant 14 jours), rendez-vous sur le formulaire d’inscription dédié et suivez ces quelques étapes :
- Complétez votre adresse e-mail, votre nom et votre numéro de téléphone.
- Saisissez votre mot de passe.
- Checkez vos e-mails afin de confirmer l'ouverture d'un compte de démonstration et récupérer vos identifiants de connexion.
- Ouvrez votre première session sur xStation 5 en cliquant sur le bouton « connexion » en haut à droite de la page d’accueil. Il suffit ensuite de sélectionner "Web app".
📈 xStation 5 : vos premiers pas sur la plateforme de trading
Disponible sur tous les supports (PC, mobile) et adaptée à tous les profils (débutants et expérimentés), xStation 5 a toutes les qualités pour être la meilleure plateforme de trading 2024 ✅. À défaut de pouvoir créer un robot de trading pour automatiser vos transactions sur la plateforme, elle possède tous les outils de trading nécessaires pour analyser l’évolution graphique d’un titre et suivre vos positions en temps réel. Avant d’investir le moindre euro sur la plateforme, découvrez son fonctionnement et à quoi correspond chaque onglet.
👉 La gestion des graphiques boursiers sur xStation 5
Par expérience, la partie graphique d’xStation 5 n’est pas très compliquée à prendre en mains et offre de nombreuses solutions pour améliorer votre lecture du cours et initier un ordre en quelques clics. Voici les 6 éléments indispensables à assimiler pour profiter pleinement de l’analyse technique sur la plateforme :
- 1️⃣ Modifier la valeur afin d’observer l’évolution du cours d’un autre actif.
- 2️⃣ Changer l’intervalle de temps du graphique (de 1 minute jusqu'à 1 mois) afin d’adapter votre stratégie d’investissement en fonction de votre profil (scalping, day trading, swing trading...).
- 3️⃣ Initier un ordre d’achat ou de vente directement sur le graphique, y compris un stop loss et un take profit. Une fonctionnalité intéressante car vous permet d'être plus réactif en cas de volatilité sur le marché.
- 4️⃣ Modifier la représentation du graphique à travers 5 types d’affichages différents (ligne, OHLC, HLC, Chandeliers et Heikin Ashi)
- 5️⃣ La possibilité de basculer d'une valeur à l'autre à travers un système d'onglets en dessous du graphique sans avoir à rechercher constamment dans la barre de recherche.
- 6️⃣ Réaliser des croquis sur le graphique (ligne de tendance, texte...) et plusieurs dizaines d'indicateurs (RSI, MACD, Bandes de Bollinger…) afin d'analyser l'évolution technique d'un titre et définir une stratégie d'intervention. Une option permet même de partager le résultat de votre analyse sur les réseaux sociaux.
👉 Rechercher des valeurs financières via le Market Watch
Même s’il n’y a rien de révolutionnaire dans la liste de valeur présente sur xStation 5, sachez qu’elle permet de naviguer facilement parmi près de 7 000 instruments financiers. Pour cela, vous pouvez utiliser ces deux méthodes :
- 1️⃣ La barre de recherche 🔎 en utilisant le nom, le code mnémotechnique ou le numéro ISIN de la valeur. Cette méthode a le mérite d’être la plus rapide à condition de savoir précisément ce que vous recherchez.
- 2️⃣ La recherche par liste 🔎. Pour cela, XTB a trié les titres par classe d'actifs (actions, ETF, indices, crypto...). Bonne nouvelle, la plateforme distingue bien les contrats CFD et les titres au comptant, vous ne pouvez pas vous tromper...
- 3️⃣ L'onglet Favoris ⭐ pour créer une liste personnalisée dans laquelle vous pouvez inclure vos actifs favoris ou que vous souhaitez garder sous surveillance.
👉 Décrypter le solde de votre compte de trading
Considéré comme un des meilleurs brokers CFD en France, XStation 5 est une plateforme polyvalente qui permet de spéculer afin de parier à la hausse comme à la baisse sur plus de 2 400 contrats CFD à effet levier, en immobilisant seulement une fraction de la valeur de votre investissement. Pour cette raison, il est nécessaire de bien comprendre la notion de marge sur la plateforme :
- Le solde. Il correspond à l’argent dont vous disposez sur la plateforme xStation.
- Les fonds disponibles. Il s'agit de la somme d’argent avec laquelle vous pouvez continuer à investir. Le calcul est le suivant : Fonds disponibles = ((solde + résultat de vos positions non clôturées) – frais de SWAP)
- La marge. C'est l’argent immobilisé et qui sert de couverture pou ouvrir une position sur des produits financiers ou maintenir celles déjà ouvertes. Son montant dépend du type de valeurs.
- La marge disponible. C’est le montant toujours disponible pour investir. Le calcul est le suivant : Marge disponible = solde – marge utilisé
- Le niveau de marge. Il s’agit du pourcentage de marge utilisé par rapport aux fonds sur votre compte de trading. Le calcul est le suivant : niveau de marge = (marge utilisée/solde du compte) x 100
👉 Initier votre premier ordre de bourse sur un contrat CFD
Dans l’exemple suivant tiré de la plateforme xStation 5, vous pensez que l’indice américain Nasdaq 100 va évoluer à la hausse. En accord avec votre anticipation du marché, vous décidez d’acheter 0,10 contrat CFD US100 à un cours de 19 968,41 points 🔎 (0,10 contrat représente 1,84€ le point).
La valeur de cet investissement représente 39 941,34 dollars (soit 36 805,6 euros). Pour cela, vous devez immobiliser 1 840,28 euros (la marge) pour ouvrir et garder cette position, soit 1/20ème de sa valeur.
En plaçant un ordre limite à 20 185,45 points, vous espérez obtenir une plus-value potentielle de 400 euros en cas de scénario favorable 💰. En revanche, en plaçant un ordre stop loss à 19 859,89 points, vous acceptez de perdre au maximum 200 euros lors de cette opération dans l’éventualité où le cours serait amené à baisser dans les prochaines heures.
- Recevez jusqu'à 5% d'intérêts bruts par an sur vos liquidités non investies
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 76% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.
💡 3 astuces à connaître à propos de la plateforme xStation 5
Depuis ma première revue du courtier régulé XTB en 2018, de nombreuses questions reviennent régulièrement par e-mail au sujet de la fiscalité et du simulateur de trading. Afin de vous faire gagner de précieuses minutes et vous évitez un appel téléphonique au service client, voici 3 astuces peu connues sur la plateforme de trading xStation 5 ⚡.
👉 Accéder à votre imprimé fiscal unique (IFU)
Chaque année, vous devez déclarer à l’administration fiscale le montant de vos plus-values ou de vos moins-values réalisées en année N-1 afin de régler l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Selon la nature des montants à déclarer, les cases à remplir sur le formulaire 2042 et sur les formulaires annexes diffèrent.
Pour vous aider à compléter votre déclaration, XTB met à votre disposition un IFU (Imprimé Fiscal Unique) 📌, un document qui récapitule les opérations que vous avez effectuées l’année précédente. Pour y accéder :
- Connectez-vous à votre espace client (page d’accueil > connexion > espace client).
- Dans le panneau latéral, cliquez sur le menu « Mon profil ».
- Dirigez-vous sur l'onglet « Documents » afin d'y retrouver votre IFU dans la liste qui s’affiche à l'écran.
👉 Télécharger l’historique de vos transactions sur Xstation 5
Vous avez l’habitude d’étudier l’historique de vos transactions (profits, pertes) afin d’identifier les points forts et les points faibles de votre stratégie à la manière d’un journal de trading ? Parfait puisque XTB vous donne accès à votre historique avec la possibilité de télécharger les données au format CSV, une belle opportunité pour intégrer vos transactions dans notre tableau Excel pour suivre vos investissements en bourse.
- L’onglet « positions clôturées » 🚩 composé de toutes les opérations qui ont été débouclées et qui comporte tous les éléments concernant chaque position (prix d’ouverture, prix de clôture, Rollover, date, performance).
- L’onglet « opérations de trésorerie » 🚩 qui vous permet de connaître l’historique de tous les dépôts, retraits et gains/pertes réalisées sur le compte.
Si les graphiques sont plus parlants pour vous, xStation 5 dispose d’un onglet « statistiques » dans votre profil où vous pouvez retrouver un tas d’indicateurs pour vous aider à obtenir une vision globale de votre trading (résultat moyen, durée moyenne par opération, gain/perte moyenne, taux de trades gagnants…) ou sur une classe d’actifs en particulier (actions, paires de devises Forex, matières premières, cryptomonnaies…).
👉 Modifier le capital de votre compte démo XTB
Contrairement à d’autres courtiers en ligne, xStation 5 vous donne la possibilité de modifier le montant du capital alloué au compte démo ✅. Une option intéressante si vous souhaitez vous habituer à trader avec des fonds équivalent à ceux que vous comptez déposer sur un compte réel par la suite. Pour cela, la démarche est plutôt simple :
- Après vous être connecté à votre espace client via la page d'accueil d'XTB, dirigez-vous dans l’onglet « mes comptes » puis « compte démo »
- Choisissez le portefeuille virtuel dont vous souhaitez modifier le montant et cliquez sur « modifier la balance ».
- Indiquez le montant (fictif) que vous désirez obtenir sur le compte de démonstration. Pensez simplement à vous déconnecter de la plateforme xStation 5 pour que la mise à jour soit effective.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume Van iseghem décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.