Article mis à jour le : 9 mars 2023
Vous souhaitez garder un œil sur vos investissements en bourse ?
Dans cet article, je vais vous montrer comment suivre votre portefeuille boursier grâce à un fichier Excel gratuit 🔥. Mais avant de le télécharger, laissez-moi vous expliquer son fonctionnement.
Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures…) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l’effet levier. Les articles présents sur le site sont susceptibles de contenir des liens sponsorisés.
🎯 Comment suivre votre portefeuille boursier gratuitement ?
Je ne vais pas faire durer le suspens plus longtemps. Ce que je vous propose, c’est un fichier Excel dans lequel vous allez rentrer les actions que vous détenez en portefeuille et qui va calculer instantanément et en temps réel la valeur de chaque position, le montant des dividendes que vous allez obtenir et bien d’autres choses encore…
C’est le fichier que j’utilise pour suivre mes trades sur mon PEA. Pour l’occasion, je l’ai amélioré afin de le rendre le plus simple et complet possible.
En temps normal, ce type de fichier serait payant mais pour vous remercier de votre fidélité et fêter les 4 ans de la chaîne YouTube, je vous le propose gratuitement…
Dans cet article, je vais vous montrer comment le tableau fonctionne sur Excel 🚀, ce qu’il peut vous apporter, et pour finir, je vais vous donner plusieurs exemples afin que vous puissiez l’utiliser sans problème par la suite.
Avant de commencer la présentation, il faut bien comprendre trois choses :
- Vous devez posséder le logiciel Excel pour l’utiliser.
- Ce tableau est fait pour ceux qui investissent uniquement dans les actions du SBF120. Donc si vous investissez sur des actions américaines ou des petites sociétés françaises, ce fichier n’est pas adapté. La raison pour laquelle il se limite à ces 120 entreprises cotées en bourse, c’est parce que j’ai toujours eu à cœur d’investir dans des sociétés françaises d’une certaine taille, cotée sur un marché réglementé. Mais aussi et surtout parce que le fichier est relié à internet et permet d’avoir le prix des actions qui s’actualise automatiquement et en temps réel dans le tableau.
👉 Suivre vos dividendes sur le tableau Excel
Dans cette première fenêtre, vous avez la liste de l’ensemble des actions du SBF120 🚩. Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit des 120 sociétés ayant la plus grande valorisation boursière à la bourse de Paris. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur les compartiments, ces sociétés sont dans le compartiment A, celui qui comprend les entreprises dont la valeur est supérieure à 1 milliard d’euros.
Vous pouvez actualiser manuellement le cours des actions en cliquant sur le bouton (macro) en haut à droite du fichier Excel ✅.
Juste à côté, j’ai indiqué le montant du dividende par action qui est prévu pour 2021 avec le rendement que cela procure. Cela signifie que vous pouvez savoir en temps réel quel rendement vous pouvez obtenir, à n’importe quel moment, en consultant ce tableau.
Enfin, à droite du tableau, vous pouvez connaître le montant que vous devriez investir dans cette action pour obtenir une rente (avant impôt) de 500€ ou 1 000€ par mois. Une information intéressante pour ceux qui ont une stratégie basée sur les dividendes et qui veulent un jour en vivre, ou du moins s’assurer un complément de revenus à terme.
Je vous ai laissé la possibilité de modifier le montant du dividende ⚡ afin que vous puissiez le mettre à jour vous-même les années suivantes. Le reste s’ajuste automatiquement en fonction du montant du dividende que vous indiquez.
Vous pouvez filtrer le rendement des actions afin d’afficher les taux du plus grand au plus petit, ou l’inverse. Mais aussi en fonction des couleurs. En rouge pour les rendements inférieurs à 3%. En Jaune pour les rendements compris entre 3% et 5%. Et enfin, en vert, pour les rendements supérieurs à 5%.
👉 Consulter votre portefeuille boursier sur le tableau Excel
Dans l’onglet portefeuille, vous allez, cette fois-ci, pouvoir rentrer toutes les informations concernant vos trades en cours. Un moyen simple de connaître la valorisation de votre portefeuille.
Pour cela, il vous suffit de sélectionner l’action puis d’indiquer le montant de votre prix de revient unitaire et le nombre d’actions 📌 que vous possédez.
Le fichier Excel est connecté à internet et récupère les données en temps réel des actions du SBF 120. Il se charge de calculer automatiquement et en temps réel :
- Le montant que vous avez investi sur chaque ligne
- La valeur de votre trade en temps réel
- Le résultat latent (plus-value ou moins-value)
- Ce que ce résultat représente par rapport au montant investi
- Le dividende que vous pouvait recevoir par an en fonction du nombre d’actions que vous possédez
Une dernière case peut être modifiée. Il s’agit du montant des liquidités que vous détenez sur votre compte de trading et qui n’est pas investi.
Une fois tous les champs complétés, vous obtenez la valeur totale de votre portefeuille.
👉 Suivre votre historique en bourse sur le tableau Excel
Une fois que vous clôturez un trade, il ne vous reste plus qu’à remplir une ligne de l’onglet des trades terminés.
Vous sélectionnez le nom de la société et vous indiquez les informations suivantes :
- Votre PRU 📌
- Le nombre d’actions 📌
- Le prix de vente 📌
Le fichier se charge de vous donner le résultat de chaque trade et de vous donner le résultat global afin de voir si vous êtes rentable dans le temps.
⭐ Comment télécharger le journal de trading Excel ?
Le lien pour télécharger le journal de trading gratuitement est disponible ci-dessous. Vous avez désormais toutes les clés pour commencer à l’utiliser au quotidien. J’apporterai probablement des modifications dans l’avenir 💡 donc je ferai en sorte de garder le lien de la dernière version disponible.
Dans tous les cas, si vous voulez continuer à apprendre le fonctionnement de la bourse et comprendre comment investir sereinement sur les marchés en évitant la plupart des pièges dans lesquels tombent la plupart des débutants, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube.
Titulaire de la certification AMF, Guillaume Van iseghem est spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse et des produits dérivés.
Il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 11 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.