Dernière mise à jour : 24 juillet 2024
Le principal obstacle que rencontre un trader actif, lorsqu’il passe sa journée à scruter les marchés, c’est de détecter des opportunités de trades au bon moment parmi une liste de plusieurs milliers d’actifs.
Manque de temps, difficulté à vous concentrer sur un trop grand nombre de titres… Une analyse manuelle limite énormément votre champ de recherches.
Dans cet article, vous allez découvrir comment trouver facilement des opportunités de trades en utilisant les screeners disponibles sur NanoTrader Full, la plateforme du courtier en ligne WH SelfInvest. Vous allez également apprendre à construire vos propres screeners afin d’identifier une tendance ou un signal sur une valeur.
Qu’est-ce qu’un screener en bourse ?
Un screener est un outil, composé d’un certain nombre de valeurs cotées, et qui a pour objectif d’analyser l’évolution de leur cours, à un instant T, à travers plusieurs indicateurs/filtres afin d’en dégager un signal ou une tendance.
Un screener vous permet d’optimiser vos recherches en procédant, en quelques secondes, à un premier tri des titres que vous avez ajoutés à votre liste.
Comment utiliser un screener préconfiguré sur NanoTrader Full ?
La plateforme NanoTrader Full dispose de près de 30 screeners gratuits (EL Bullish Break-out, Gap Reversal, Hammer Explosif…) exploitables sur CFD et uniquement accessibles aux utilisateurs de cette version payante.
Pour les utiliser, rendez-vous sur le logiciel, ouvrez la barre « Espace de travail » puis déroulez l’onglet « Screeners (Scripts) ».
Après un clic droit suivi d’un clic sur la commande « Exécuter » sur le screener que vous avez sélectionné, il ne reste plus qu’à lancer le script.
Le screener « Volatility and Trend »
En tant que trader, vous êtes à la recherche de volatilité pour pouvoir réaliser des opérations sur certains mouvements de marché.
D’autre part, il faut que ces écarts soient suffisamment importants pour engranger un nombre de points minimum afin que le poids des frais de courtage ne viennent pas réduire à néant votre performance.
Dans ce contexte, un screener tel que le « Volatility and Trend » peut vous aider à détecter des opportunités. Dans notre exemple, celui-ci s’applique à une sélection de 50 valeurs (essentiellement des indices et des paires de devises).
Une fois le script exécuté, un tableau apparaît avec plusieurs données :
- Volatilty : indique la volatilité sur le titre
- Short term slop : désigne une tendance baissière
- Long term slop : désigne une tendance haussière
À l’aide de deux moyennes mobiles (MM20 et MM100), le screener va classer les titres de notre sélection en fonction de leur volatilité ou de leur tendance sur une période d’une vingtaine de bougies (soit l’équivalent d’un mois en bourse) et via un intervalle de temps journalier.
Sélectionner une valeur et lancer votre stratégie
Après une analyse manuelle des titres les plus intéressants qui ressortent de votre screener, il ne vous reste plus qu’à mettre en place votre stratégie sur un titre.
Le screener précédent nous a permis d’identifier que l’Argent (Silver) était la valeur la plus volatile du moment et qu’elle avait la pente baissière la plus forte au sein des 50 valeurs.
On peut dès lors, soit opter pour un swing trade de plusieurs jours dans lequel on vend l’Argent en maintenant la position tant que la tendance baissière perdure, soit opter pour une stratégie de day trading dans laquelle on s’impose de ne prendre que des signaux baissiers.
Dans notre exemple, nous choisissons la deuxième option. Pour cela, nous utilisons le Reversal ThreeLinesBreak V1, un signal de retournement basé sur les trois derniers plus hauts ou les trois derniers plus bas, que l’on limite à la période entre 15h et 18h.
Ensuite, vous pourriez ajouter un stop PeriodsHighLow, un stop suiveur qui lui aussi cherche à optimiser la performance d’un trade dans une tendance.
Au fond, l’objectif du screener est de détecter des actifs en tendance (baissière ou haussière) et de suivre cette tendance afin de mettre toutes les chances de votre côté.
Enfin, le screener peut également vous permettre d’élargir votre champ de vision et vous ouvrir à des actifs que vous n’avez peut-être pas l’habitude de trader.
Comment construire votre propre screener sur NanoTrader Full ?
Dans l’univers du trading, il n’existe pas de méthode universelle gagnante à coup sûr. Pour cette raison, nombreux sont ceux qui tentent de développer leur propre stratégie à la recherche d’une combinaison efficace.
Créer et personnaliser votre propre screener peut donc vous permettre de tester et concevoir un outil d’aide à la décision adapté à votre stratégie.
Pour cela, vous avez besoin de 4 données :
- La liste des valeurs que votre screener doit analyser
- L’unité de temps (2h, 1 jour…) selon votre horizon de temps
- Un indicateur qui va vous servir à filtrer les titres
- Un signal ou un type de tendance que vous souhaitez privilégier
Comment créer un screener de tendance ?
Dans ce premier cas pratique, vous souhaitez mettre en place un screener qui vise à chercher des valeurs en tendance afin de les trader en bourse.
Vous souhaitez concentrer vos recherches sur les devises à partir d’une unité de temps journalière. Afin d’identifier les titres qui présentent une tendance, vous comptez utiliser comme indicateur technique, deux moyennes mobiles :
- Une moyenne mobile rapide (MM5)
- Une moyenne mobile lente (MM25)
Le screener que vous bâtissez va donc se retrouver face à 4 situations possibles selon l’évolution du cours d’un actif :
- Les deux moyennes mobiles sont à la baisse
- La moyenne mobile lente est à la hausse mais la moyenne mobile rapide est à la baisse
- La moyenne mobile lente est à la baisse mais la moyenne mobile rapide est à la hausse
- Les deux moyennes mobiles sont à la hausse
Après avoir ajouté le Meta Sentimentor ainsi que les deux moyennes mobiles dans la barre de personnalisation, il ne reste plus qu’à configurer l’interprétation des deux indicateurs (voir capture d’écran) et enregistrer le modèle d’étude.
À présent, faites un clic droit sur la ligne « Screener » puis « Nouveau ». Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les valeurs que vous souhaitez analyser (les devises dans notre exemple) ainsi que le modèle d’étude que vous venez de sauvegarder puis exécutez le screener.
Une fois l’analyse terminée, la plateforme NanoTrader Full affiche le résultat de votre screener avec une note (le sentiment) pour chaque valeur de la liste :
- Une note égale à 95 lorsque les deux moyennes mobiles sont à la hausse
- Une note égale à 5 lorsque les deux moyennes mobiles sont à la baisse
Il ne vous reste plus qu’à analyser manuellement les valeurs qui remplissent vos critères afin d’effectuer un dernier tri.
Comment créer un screener de signal ?
Dans ce deuxième cas pratique, vous voulez obtenir un screener dont l’objectif est d’obtenir un signal d’achat ou de vente.
Vous souhaitez, encore une fois, concentrer vos recherches sur les devises. Toutefois, vous préférez choisir une unité de temps plus courte (15 minutes). L’idée étant ici, d’identifier des croisements de deux moyennes mobiles :
- Une moyenne mobile rapide (MM3)
- Une moyenne mobile lente (MM17)
Là encore, vous aimeriez affiner la configuration de votre croisement de moyennes mobiles. Pour cela, vous décidez de moduler l’interprétation de votre indicateur (voir la capture d’écran).
Après avoir modifié votre screener avec le nouveau modèle d’étude que vous venez de paramétrer et enregistrer au préalable, lancez à nouveau le script.
Une fois l’analyse complétée, la plateforme NanoTrader Full affiche le résultat de votre screener avec une note (le sentiment) pour chaque valeur de la liste.
Pourquoi utiliser un screener en bourse ?
Puissants, les screeners vous offrent la possibilité de bâtir facilement une liste d’actifs qui remplissent vos propres critères à un instant T.
Le but étant de gagner du temps afin de vous concentrer sur vos opérations plutôt que de passer des journées entières à chercher manuellement des opportunités sur un marché en perpétuel mouvement et qui comporte des milliers de titres.
Que votre recherche porte sur une liste spécifique de valeurs, un intervalle de temps plus ou moins court ou un signal/tendance en particulier, la plateforme NanoTrader Full du courtier WH SelfInvest permet de construire un vaste choix de screeners et de les personnaliser selon vos besoins.
Enfin, vous avez également la faculté de définir avec précision la sensibilité de chaque filtre/indicateur afin d’améliorer la détection d’opportunités sur le marché.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume Van iseghem décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.