Article mis à jour le : 9 février 2023
Naturellement, les matières premières ont un rôle stratégique dans l’économie ✅. Pour preuve, la commission européenne considère 30 d’entres elles comme critiques depuis 2020 et a annoncé dans la foulée un plan d’action pour faire face aux enjeux de demain.
Dans ce contexte, l’idée d’investir sur un instrument financier qui reproduit la performance de plusieurs ressources naturelles comme le pétrole, l’aluminium ou le zinc, peut permettre aux investisseurs de profiter d’une augmentation des prix dans le secteur.
Découvrez notre avis sur le meilleur ETF pour investir sur les matières premières 🔥 au niveau mondial via un compte-titres.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | ||
|---|---|---|---|---|
| ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS IE00BDFL4P12 | 0,19% | Synthétique | ❌ | |
| ETF iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS IE00BZ1NCS44 | 0,28% | Synthétique | ❌ | |
| ETF Lyxor Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS LU0419741177 | 0,30% | Synthétique | ❌ |
Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures…) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l’effet levier. Les articles présents sur le site sont susceptibles de contenir des liens sponsorisés.
👉 ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS
Avec un peu plus d’1,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, l’ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ⭐ (ISIN IE00BDFL4P12) vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Commodity USD Total Return Index, dont l’objectif est de reproduire la tendance des marchés à terme sur matières premières 🚩 à travers un panel de plus de 20 ressources dans l’énergie, les métaux industriels, les céréales ou encore les métaux précieux.
Le fonds a été lancé en juillet 2017 et libellé en dollars réplique indirectement son indice sous-jacent via un contrat swap. Par ailleurs, notez que les frais de gestion s’élèvent seulement à 0,19% par an et qu’il s’agit d’un ETF capitalisant.
Enfin, sachez que chaque matière première ne peut représenter plus de 15% de l’indice (et 33% par secteur au maximum) afin de garder un équilibre dans le fonds.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS
Plus petit avec un peu moins de 600 millions de dollars d’actifs sous gestion, l’ETF iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ⭐ (ISIN IE00BZ1NCS44) cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index.
Le but est d’obtenir une exposition à plus de 26 matières premières au niveau mondial 🚩 (énergie, métaux précieux, métaux industriels, agriculture et bétail). L’indice applique un plafonnement sur chaque composant. Pour plus de détails, consultez le document d’informations clés.
Créé en septembre 2018, cet ETF adopte une réplication synthétique de son indice de référence et adopte une politique de distribution capitalisante. Les frais de gestion courants sont de 0,28%/an.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Lyxor Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS
Avec 1 milliard de dollars d’encours sous gestion, l’ETF Lyxor Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ⭐ (ISIN LU0419741177) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.
Créé en mai 2009, le fonds domicilié au Luxembourg suit un panier équipondéré de 12 contrats Futures sur matières premières 🚩 dans le secteur de l’énergie et des métaux.
Il adopte une réplication synthétique de son indice de référence. Les revenus des sociétés qui composent le fonds sont distribués et les frais de gestion courants s’élèvent à 0,30%/an. À noter qu’en plus du compte-titres, vous avez la possibilité de loger cet ETF dans une assurance vie.
Enfin, les trois matières premières dont il est le plus exposé sont le Nickel (10,89%), le Cuivre (8,89%) et le Zinc (8,74%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir dans un ETF dédié aux matières premières ?
Abordable et diversifié, vous pouvez loger un ETF dédié aux matières premières dans un compte-titres ordinaire sans avoir besoin de passer par des instruments dérivés.
Bien entendu, pour optimiser votre performance, il est nécessaire de sélectionner une offre de courtage compétitive. Pour vous aider à faire le bon choix, voici notre Top 3 des meilleurs comptes-titres en France pour acheter des ETF.
- Meilleur compte-titres pour investir sur ETF
- Accès à plus de 50 places boursières internationales dans 30 pays
- Tarifs très compétitifs sur les actions/ETF
- Plus de 200 ETF sans commission
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- Dépôt initial minimum : 0,1€
- Courtier supervisé BaFin
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- Frais fixe de 1€/ordre
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- Dépôt initial minimum : 1€
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
💎 Notre verdict sur le meilleur ETF pour investir sur les matières premières
Moins cher et très liquide, l’ETF iShares Diversified Commodity Swap UCITS offre l’opportunité, de notre point de vue, d’obtenir une large exposition aux matières premières de toutes sortes 💡 via un CTO.
Malheureusement nous avons eu des difficultés à trouver la composition de l’ensemble des ETF présents dans cet article.
Pour conclure, gardez à l’esprit qu’investir via un ETF est utile pour diversifier facilement votre portefeuille à moindre frais et anticiper une raréfaction des matières premières. Si vous désirez aller plus loin et allouer une partie de votre capital à d’autres classes d’actifs, vous pouvez jeter un œil à un ETF dédié à l’eau ou à l’hydrogène.
Titulaire de la certification AMF, Guillaume Van iseghem est spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse et des produits dérivés.
Il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 11 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.