Article mis Ă jour le : 2 octobre 2023 pm
Une stratĂ©gie, pour ĂȘtre gagnante en bourse sur le long terme doit gĂ©nĂ©rer plus de gains que de pertes. Pour cela, il faut que le plan de trading soit bien Ă©tudiĂ©, particuliĂšrement pour ceux qui souhaitent s’engager dans le trading Ă court terme.
Jâentends par lĂ , les investisseurs adeptes du daytrading ( qui consiste Ă prendre une position gĂ©nĂ©ralement en dĂ©but de sĂ©ance afin de la revendre avant la fin de la journĂ©e de bourse ) et du scalping ( qui a pour objectif de multiplier les trades pendant une sĂ©ance et qui vise Ă faire un petit gain sur un intervalle de temps trĂšs court, de lâordre de quelques secondes gĂ©nĂ©ralement ).
A partir de ce constat, chaque investisseur va se retrouver face Ă cette interrogation :
Quel est le taux de rĂ©ussite que je dois obtenir pour ĂȘtre gagnant ?
Pour rĂ©pondre Ă cette question, je vais dâabord te parler de lâanalyse graphique et son utilitĂ© pour Ă©tablir une stratĂ©gie. Ensuite, on verra comment le taux de rĂ©ussite influe sur la performance dâun trader. Et enfin, je vais tâexpliquer pourquoi tu te trompes si tu te concentres uniquement sur le taux de rĂ©ussite en bourse.
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Cette page contient des liens affiliés. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthologie.
Lâanalyse graphique pour maximiser son taux de rĂ©ussite
Lâanalyse graphique, câest comme une gare mais sans Ă©cran dâaffichage. Je sais que des trains vont sâarrĂȘter mais je ne sais pas quand va arriver celui qui peut mâemmener vers ma destination ni sur quel quai. Lâautre problĂšme, câest que les quais sont si Ă©loignĂ©s que mĂȘme en voyant un train arriver, je nâai pas suffisamment de temps pour atteindre celui situĂ© sur lâautre quai.
Afin dâoptimiser mes futurs trajets, ce que je vais faire, les premiers jours, câest observer sur chaque quai la pĂ©riodicitĂ© Ă laquelle chaque train sâarrĂȘte Ă la gare. Dans lâexemple suivant, je constate que le train passe 1 fois tous les 20 minutes sur le quai n°1 alors quâil passe toutes les 5 minutes sur le quai n°2. A lâavenir, jâai donc intĂ©rĂȘt Ă patienter sur le quai n°2. De cette maniĂšre, jâai beaucoup plus de chance dâobtenir un train qui pourra mâemmener vers ma destination dans le laps de temps le plus court.
Pour en revenir Ă lâanalyse graphique, le principe est identique. Celle-ci doit te permettre, Ă partir de ce que tu as pu observer dans le passĂ©, Ă distinguer des figures ou des tendances qui ont lâhabitude de se reproduire afin de maximiser ton taux de rĂ©ussite lors de tes trades.
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 77% des comptes dâinvestisseurs de dĂ©tail perdent de lâargent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position.
Le mythe du taux de réussite
Beaucoup de trader particuliers pensent que sâils ne rĂ©ussissent pas en bourse, câest Ă cause dâun pourcentage de trades gagnant pas assez Ă©levĂ© par rapport Ă celui de trades perdant.
Ils se lancent Ă corps perdu dans lâanalyse graphique afin de dĂ©celer des schĂ©mas rĂ©currents sur certains titres. Le but Ă©tant dâavoir un taux de rĂ©ussite le plus Ă©levĂ© possible.
En soi, cette maniĂšre de procĂ©der peut sembler la bonne et câest ce que montre lâinfographie ci-dessous.
Comme on peut le voir dans lâexemple, lorsque le montant dâun trade gagnant est Ă©gal Ă celui dâun trade perdant, plus le taux de rĂ©ussite est Ă©levĂ©, plus les gains le sont aussi.
Pourtant, je connais des investisseurs avec un taux de rĂ©ussite trĂšs faible qui affichent des performances bien supĂ©rieurs Ă dâautres qui cĂŽtoient les 90 % de trades gagnants.
Optimiser ses gains et réduire ses pertes
Comme tu dois tâen douter, investir en bourse, câest pas quâune question de mathĂ©matiques. Lorsquâon investit sur un titre, on peut pas ĂȘtre sĂ»r que le cours va partir directement dans la sens quâon a anticipĂ©. On a besoin de se laisser une marge. Cette marge que tu te donnes, elle aboutit Ă un ordre stop loss ( un ordre Ă cours limitĂ© qui va solder ta position sur un montant de perte dĂ©finit Ă lâavance ). Le procĂ©dĂ© peut ĂȘtre le mĂȘme concernant les gains ( dĂ©finir un ordre target win qui va vendre ta position sur un titre quand lâobjectif que tu as fixĂ© en terme de plus-value est touchĂ© ).
Seulement, la bourse, ce nâest pas un domaine dans lequel on peut prĂ©dire ce quâil va se passer avec prĂ©cision. Chaque investisseur essaie donc de positionner ses ordres ( stop loss et target win ) selon sa propre sensibilitĂ© et sa propre conviction concernant la tendance Ă venir.
Tu vas probablement me dire quâun trader ayant un faible taux de rĂ©ussite ne peut pas gagner plus quâun trader qui obtient un taux de trades gagnants plus important⊠et pourtant il suffit dâun simple calcul pour te le dĂ©montrer.
Comme tu peux le voir dans mon exemple, il suffit de modifier le montant des trades gagnants et celui des trades perdants pour que le résultat soit complÚtement différent.
Dans l’exemple n°1, une perte a peu d’impact sur la performance de l’investisseur ( -2⏠sur son capital ) alors qu’un trade gagnant peut lui rapporter beaucoup plus ( +10⏠). Il peut donc se permettre de perdre de temps en temps.
Au contraire dans l’exemple n°2, l’investisseur a un taux de rĂ©ussite trĂšs Ă©levĂ© ( 90% ) mais gagne peu lorsque sa position est gagnante ( 1⏠). En revanche, quand il rate un trade, sa perte est Ă©norme ( -15⏠). Il suffit d’un trade perdant pour annuler 15 trades gagnants. La place Ă l’erreur est donc infime.
Pour compenser le faible taux de rĂ©ussite, il est nĂ©cessaire de maximiser les plus-values engendrĂ©es par les trades positifs et minimiser les pertes lorsque le cours ne va pas dans le sens souhaitĂ©. En adoptant ce type de stratĂ©gie, l’investisseur n°1 s’en sort mieux que l’investisseur n°2.
Conclusion
Si tu dois retenir une chose de cet article, câest que le taux de rĂ©ussite en bourse ne signifie pas grand-chose Ă lui seul. Un trader peut ĂȘtre plus performant en ayant un taux de rĂ©ussite plus faible.
Ce qui est important, câest de savoir fixer un stop loss sur chaque position afin de couper les pertes Ă un niveau fixĂ© Ă lâavance sans avoir Ă prendre de dĂ©cisions. En effet, rien de plus dur que dâappuyer soi-mĂȘme sur la gĂąchette quand il sâagit de prendre ses pertes.
A lâinverse, on a souvent tendance Ă prendre nos gains trop rapidement. Or, on a bien vu que fixer un stop win trop court ( petits gains ) peut rendre la stratĂ©gie perdante mĂȘme avec un taux de rĂ©ussite Ă©levĂ©. Il faut donc savoir lâĂ©loigner suffisamment.
A la fin, il sâagit de trouver lâalchimie parfaite entre taux de rĂ©ussite et optimisation des stops afin dâobtenir une performance positive sur le long terme.
AprĂšs une carriĂšre de 8 ans au MinistĂšre de l’Ă©conomie et des Finances, Guillaume Van iseghem dĂ©cide en 2018 de fonder le site letraderdudimanche.com afin de permettre aux investisseurs et Ă©pargnants français de choisir le meilleur courtier et la meilleure banque en ligne pour placer leur argent.
Titulaire de la certification AMF, il anime également une chaßne YouTube qui réunit une communauté de plus de 12 000 abonnés auprÚs de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.