Article mis à jour le : 15 mars 2023
Alors que les ETF ont l’avantage de diminuer le risque en investissant sur plusieurs centaines de valeurs cotées avec un seul instrument, certains investisseurs cherchent à aller plus loin en plaçant leur argent sur des fonds ESG (environnement, social et de gouvernance) afin d’ajouter un champ éthique dans leurs placements.
Découvrez notre avis sur le meilleur ETF ESG pour investir écologique et responsable via un PEA 🔥 ou un compte-titres..
Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures…) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l’effet levier. Les articles présents sur le site sont susceptibles de contenir des liens sponsorisés.
👉 ETF Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS 1C
L’ETF Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS 1C ⭐ (ISIN LU0599613147) cherche à répliquer la performance de l’indice STOXX ® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR, un dérivé de l’indice STOXX ® EUROPE 600 qui englobe uniquement les titres qui respectent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (plus de 80%).
L’ETF fait l’objet d’un rééquilibrage chaque trimestre afin de suivre au mieux son indice de référence.
Avec un peu plus de 270 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds qui a été lancé en mai 2011 réplique physiquement son indice sous-jacent. Éligible au PEA ✅, il adopte une politique de distribution qui consiste à réinvestir les dividendes et notez que les frais de gestion s’élèvent à 0,30% par an.
Les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Unicredit (0,30%) , ASR Telecom Italia (0,30%) et Millicom Intl Cellular (0,29%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) UCITS Acc
Également éligible au PEA, l’ETF Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) UCITS Acc ⭐ (ISIN LU0908501058) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EMU ESG Broad Select CTB Net Total Return.
Créé en avril 2013, il est composé d’un peu plus de 200 valeurs de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés de la zone euro et possède une série de filtres ESG afin d’exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses.
Avec près de 230 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, cet ETF adopte aussi une réplication physique de son indice de référence. Par ailleurs, les frais de gestion sont de seulement 0,12% par an, ce qui est très peu cher. Enfin, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont réinvestis (capitalisation des dividendes).
Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont ASML Holding (5,26%), LVMH (4,69%) et Siemens (2,44%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS
L’ETF BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE UCITS ⭐ (ISIN LU1291098827) a pour objectif de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l’indice MSCI EMU ESG Filtered Min TE (NTR).
Créé en février 2016, il est composé de près de 180 sociétés de la zone euro sélectionnées sur la base de critères ESG et leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels.
Avec une politique de distribution capitalisante, le fonds possède un peu plus de 130 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩et réplique physiquement son indice de référence. Les frais de gestion courants sont de 0,15%/an.
Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont ASML Holding (5,32%), LVMH (4,87%) et TotalEnergies (3,28%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir dans un ETF ESG PEA ?
Sachez que vous avez la possibilité d’acheter les ETF ESG présentés dans cet article via un compte-titres ou un PEA. Le choix du support dépend essentiellement de votre horizon d’investissement (exonération d’impôt sur le revenus au-delà de 5 ans suivant votre 1er dépôt sur un PEA).
Dans tous les cas, nous vous invitons à privilégier l’ouverture d’un compte chez un intermédiaire fiable dont l’historique et les avis des clients plaident en sa faveur. À ce sujet, vous pouvez retrouver ci-dessous, notre sélection des meilleurs courtiers pour acheter et vendre des ETF ✅ aux meilleurs prix.
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💎 Quel est le meilleur ETF ESG éligible au PEA ?
Si vous souhaitez diversifier votre PEA et investir dans des entreprises de la zone euro qui cherchent à avoir les meilleures pratiques en matière environnemental, social et de gouvernance, acheter un ETF ESG peut vous aider à atteindre vos objectifs.
Parmi cette sélection de fonds ESG, l’ETF Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) UCITS Acc a notre préférence car en plus d’être composé de plus de 200 valeurs, il est aussi liquide et peu cher (0,12%/an). À noter également que sur les 5 dernières années, le fonds a surperformé son indice de référence (+34,37% vs 31,47%).
En revanche, si la notation ESG des entreprises n’est pas un critère déterminant dans le choix du fonds, vous pouvez vous tourner vers un ETF dédié à l’Europe éligible au PEA.
Titulaire de la certification AMF, Guillaume Van iseghem est spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse et des produits dérivés.
Il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 11 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.