Update : 4 avril 2024
Si vous cherchez à placer votre argent sur des fonds ESG (environnement, social et de gouvernance) afin d’ajouter un champ éthique dans vos placements, ne perdons pas de temps et découvrez notre sélection des meilleurs ETF ESG pour investir écologique et responsable via un PEA en 2024 🔥.
| Dénomination de l'ETF | Frais de gestion | Réplication | PEA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF - EUR LU1681042864 | 0,35% | Physique | ✅ | |
| 2 | ETF AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ACC LU0908501058 | 0,12% | Physique | ✅ | |
| 3 | ETF Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS 1C LU0599613147 | 0,30% | Physique | ✅ | |
| 4 | ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS EUR (C/D) FR0013412012 | 0,30% | Synthétique | ✅ |
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Cette page contient des liens affiliés. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
✅ Quel est le meilleur ETF ESG PEA ?
Même s’il n’est pas le moins cher de notre sélection, l’ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS est le meilleur ETF ESG PEA 🏆 car en plus d’être bien diversifié et très liquide, il est exposé aux entreprises US qui surperforment régulièrement le marché. Pour preuve, le fonds a réussi à délivrer une performance cumulée de +99,33% sur les 5 dernières années.
Enfin, si vous voulez poursuivre votre stratégie de diversification, pensez à aller voir notre shortlist des meilleurs ETF Europe PEA ou tournez-vous vers un ETF énergies renouvelables si vous désirez rester dans une approche responsable de l’investissement via un compte-titres.
👉 ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF – EUR
Éligible au PEA, L’ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS – EUR ⭐ (ISIN LU1681042864) cherche à reproduire la performance de l’indice MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped composé de près de 294 grandes et moyennes capitalisation du marché américain ayant la notation ESG la plus élevée dans chaque secteur
Avec 0,35% de frais de gestion par an, le fonds qui a été lancé en décembre 2008 cumul environ 1 milliard d’euros d’actifs sous gestion et réplique son indice sous-jacent via un swap (synthétique). Par ailleurs, sachez qu’il adopte une politique de distribution par capitalisation qui consiste à réinvestir les dividendes.
Exposé exclusivement aux Etats-Unis, les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Nvidia (6,86%) , Microsoft (4,81%) et Eli Lilly (3,05%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ACC
Également éligible au PEA, l’ETF AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ACC ⭐ (ISIN LU0908501058) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EMU ESG Broad Select CTB Net Total Return.
Créé en avril 2013, il est composé de 200 valeurs de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés de la zone euro et possède une série de filtres ESG afin d’exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses.
Avec près de 262 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, cet ETF adopte aussi une réplication physique de son indice de référence. Par ailleurs, les frais de gestion sont de seulement 0,12% par an, ce qui est très peu cher. Enfin, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont réinvestis (capitalisation des dividendes).
Exposé à l’Europe, la France (33,57%) et l’Allemagne (23,76%) représentent à eux deux plus de 55% de l’indice de référence. Les trois principales valeurs sont ASML Holding (6,99%), LVMH (4,27%) et SAP (3,86%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS 1C
L’ETF Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS 1C ⭐ (ISIN LU1291098827) a pour objectif de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l’indice STOXX ® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR.
Créé en mai 2011, il est composé de près de 478 sociétés de la zone euro sélectionnées sur la base de critères ESG et leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels.
Avec une politique de distribution capitalisante, le fonds possède un peu plus de 162 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩et réplique physiquement son indice de référence. Les frais de gestion courants sont de 0,30%/an.
À noter que la Grande-Bretagne (19,87%) et la France (14,30%) sont les plus représentés dans l’indice. Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Novonesis Novozymes (0,41%), OCI (0,31%) et Lonza Group AG (0,30%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS EUR (C/D)
L’ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS EUR (C/D) ⭐ (ISIN FR0013412012) cherche à répliquer la performance de l’indice MSCI EM Asia ESG Leaders Select 5% Issuer Custom Capped Index, qui englobe plus de 355 valeurs du marché émergent en Asie filtrées à partir de critères ESG.
Avec l’équivalent de plus de 431 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds qui a été lancé en avril 2019 adopte une réplication synthétique de son indice de référence. Avec 0,30% de frais de gestion par an, cet ETF libellé en dollars est Éligible au PEA ✅ et capitalise les dividendes.
Alors que la Chine pèse à hauteur de 40,,34% dans l’indice, les trois principales valeurs sont Taiwan Semiconductor Manufact (6,07%) , Alibaba Group (4,97%) et Tencent Holding (4,23%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
📈 Quel ETF ESG PEA est le plus performant ?
Comme souvent, ce sont les entreprises américaines qui affichent les meilleures performances. Sur les 5 dernières années, l’ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS – EUR surperforme les autres ETF ESG de notre sélection grâce à un gain cumulé de +99,33% sur la période.
| Dénomination de l'ETF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ETF Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF - EUR LU1681042864 | +10,85% | +36,19% | -14,56% | +22,00% |
| ETF AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ACC LU0908501058 | +0,59% | +23,22% | -13,4% | +18,62% |
| ETF Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS 1C LU0599613147 | +1,70% | +21,55% | -19,01% | +14,84% |
| ETF Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS EUR (C/D) FR0013412012 | +17,25% | +1,71% | -16,15% | +1,24% |
🎯 Comment investir dans un ETF ESG PEA ?
Sans surprise, nous vous invitons à privilégier l’ouverture d’un compte chez un intermédiaire fiable autorisé par l’AMF dont l’historique et les avis des clients plaident en sa faveur. Vous pouvez retrouver ci-dessous, notre sélection des meilleurs PEA pour acheter et vendre des ETF ✅ aux meilleurs prix.
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Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.