Quel ETF pour investir sur les Small Caps via un PEA ? [comparatif 2024]

Update : 19 juin 2024

Après une revue des solutions présentes sur le marché, découvrez ci-dessous une liste des meilleurs ETF pour investir dans les Small Caps via un PEA en 2024 🔥.

Dénomination
de l'ETF
Frais
de gestion
RéplicationPEA
1ETF Amundi
Russell 2000
UCITS EUR (C)
LU1681038672
0,35%Synthétique
2ETF Lyxor MSCI
EMU Small Cap
(DR) UCITS - Dist
LU1598689153
0,40%Physique

Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Certains liens sont suceptibles Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.

💎 Quel est le meilleur ETF Small Cap PEA ?

Moins cher et plus diversifié, l’ETF Amundi Russell 2000 UCITS EUR (C) est à notre avis le meilleur ETF pour investir dans les Small Caps en 2024 🏆. Seul bémol, il est centré uniquement sur les Etats-Unis.

Bien sûr, si investir dans des Small Caps vous fait peur, vous pouvez toujours vous orienter vers un ETF S&P 500 PEA voir un ETF World, deux alternatives qui ont l’avantage de vous exposer à plusieurs centaines d’entreprises de taille à travers le monde.

👉 ETF Amundi Russell 2000 UCITS EUR (C)

Éligible au PEA, l’ETF Amundi Russell 2000 UCITS EUR (C) ⭐ (ISIN LU1681038672) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Russell 2000 qui regroupe les petites capitalisation cotées sur le marché US.

Créé en janvier 2014, il est composé de plus de 1 949 sociétés américaines et cumul près de 279 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, cet ETF adopte une réplication synthétique de son indice de référence via un panier de substitution. Les frais de gestion courants sont de 0,35%/an. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont capitalisés (réinvestissement des dividendes).

Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Super Micro Computer (1,49%), Microstrategy inc (0,46%) et Elf Beauty inc (0,43%).

Graphique de la performance de l'ETF AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)
Graphique de la performance de l'ETF AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C)

👉 ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS – Dist

Lui aussi éligible au PEA, l’ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS – Dist (ISIN LU1598689153) cherche à répliquer la performance de l’indice de référence MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Net EUR, composé d’un peu plus de 400 Small Caps les plus liquides de la zone euro et dont la capitalisation boursière est comprise entre 200 millions et 1,500 millions de dollars. Comme son nom l’indique, il intègre un filtre ESG.

Avec un peu plus de 336 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds qui a été lancé en mars 2005 réplique physiquement son indice sous-jacent. Par ailleurs, sachez que les frais de gestion s’élèvent à 0,40% par an et qu’il s’agit d’un ETF distribuant.

Sur le plan géographique, Cet ETF possède une forte exposition à l’Allemagne (22,94%) et la France (20,71%). Les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Banko de Sabadell (1,46%), Rexel (1,31%) et GazTransport et Technigaz (0,99%).

Graphique de la performance de l'ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS - Dist
Graphique de l'ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS - Dist

📈 Quel ETF Small Cap PEA est le plus performant ?

Les Small Caps, des entreprises cotées dont la capitalisation boursière est généralement inférieure à quelques centaines de millions d’euros, sont très prisées des investisseurs particuliers qui y voient un fort potentiel de valorisation.

Alors que la prudence s’impose sur ce type d’entreprise en raison de leur fragilité, investir via un fonds qui regroupe plusieurs centaines de petites valeurs permet de limiter le risque.

Sur les 5 dernières années, la performance de l’ETF Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) est de +44,99% tandis que celle de l’ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS – Dist est de +39,40%.

Dénomination
de l'ETF
2020202120222023
ETF Amundi
Russell 2000
UCITS EUR (C)
LU1681038672
+9,63%+22,99%-15,55%+12,63%
ETF Lyxor MSCI
EMU Small Cap
(DR) UCITS - Dist
LU1598689153
+5,13%+23,21%-16,91%+14,26%

🎯 Comment investir dans un ETF Small Cap via un PEA ?

Comme nous savons qu’il n’est pas toujours facile de faire le tri, voici une sélection des meilleurs PEA du moment dont l’offre de courtage sur les ETF est séduisante ✅.

À noter que depuis la refonte de sa grille tarifaire en mars 2024, la formule Stater de Fortuneo vous donne l’opportunité de réaliser un ordre de 500€ ou moins chaque mois avec 0€ de commission. Si vous hésitez toujours, allez faire un tour sur notre comparatif entre le PEA de Fortuneo vs Boursorama.

🔎 Notre avis en vidéo


Guillaume Van iseghem - fondateur du site Le Trader du Dimanche
Guillaume Van iseghem

Spécialiste Finance & Bourse

Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.

Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.


*Investir comporte des risques. Assurez-vous de comprendre comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.

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Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

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