Article mis à jour le : 24 mars 2023
Les Small Caps, des entreprises cotées dont la capitalisation boursière est généralement inférieure à quelques centaines de millions d’euros, sont très prisées des investisseurs particuliers qui y voient un fort potentiel de valorisation.
Alors que la prudence s’impose sur ce type d’entreprise en raison de leur fragilité, investir via un fonds qui regroupe plusieurs centaines de petites valeurs permet de limiter le risque.
Découvrez notre avis sur le meilleur ETF pour investir dans les Small Caps européennes via un PEA 🔥 ou un compte-titres..
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Cette page contient des liens affiliés. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthologie.
👉 ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS – Dist
Éligible au PEA, l’ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS – Dist ⭐ (ISIN LU1598689153) cherche à répliquer la performance de l’indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index, composé de plus de 400 valeurs les plus liquides de la zone euro et dont la capitalisation boursière est comprise entre 200 millions et 1,500 millions de dollars.
Avec un peu plus de 210 millions d’euros d’actifs sous gestion, le fonds qui a été lancé en septembre 2017 réplique physiquement son indice sous-jacent. Par ailleurs, sachez que les frais de gestion s’élèvent à 0,40% par an et qu’il s’agit d’un ETF distribuant.
Les trois principales valeurs qui composent l’indice sont Metsuo Outotec (1,34%) , ASR Nederland (1,29%) et Banko de Sabadell (1,11%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS
Également éligible au PEA, l’ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ⭐ (ISIN LU1291101555) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR).
Créé en février 2016, il est composé de plus de 170 sociétés européennes de petite capitalisation sélectionnées à partir de critères ESG et de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels.
Avec près de 50 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩, cet ETF adopte une réplication synthétique de son indice de référence via un panier de substitution. Les frais de gestion courants sont de 0,25%/an. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont capitalisés (réinvestissement des dividendes).
Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont Galenica Sante (1,48%), Spectris (1,30%) et Storebrand (1,24%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir dans un ETF Small Cap via un PEA ?
Éligibles au PEA, vous avez la possibilité d’acheter les ETF présentés dans cet article pour investir dans des Small Caps en ouvrant un compte chez un courtier en ligne régulé.
Comme nous savons qu’il n’est pas toujours facile de faire le tri, voici une sélection d’intermédiaires dont l’offre de courtage sur les ETF est séduisante ✅.
À noter que l’offre d’EasyBourse permet, à notre avis, d’accéder à un des meilleurs PEA et de pouvoir programmer vos investissements. Et si vous hésitez toujours, sachez que nous avons également publié un comparatif entre DEGIRO et Trade Republic.
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- Possibilité d’ouvrir un PEA en gestion libre ou sous mandat
- Élue meilleure banque en ligne 2022 (Pricebank, janvier 2022)
- Dépôt initial minimum : 100€
- Courtier supervisé AMF/ACPR
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
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- Compte-titres, PEA, PEA-PME, PEA jeunes
- Remboursement des frais de transfert X2 + Frais de courtage remboursés + ProRealTime offert jusqu’au 30/04/2024 avec le code EASYPROMO23
- Dépôt initial minimum : 200€
- Courtier supervisé ACPR
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
- À partir de 2,50€/ordre pour un ordre < à 1 000€ sur Euronext
- Support client 24h/24
- Plusieurs plateformes : SaxoInvestor, SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO
- Dépôt initial minimum : 300€
- Courtier supervisé DNB
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent. 64% des comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
💎 Quel est le meilleur ETF Small Cap éligible au PEA ?
Plus liquide et plus diversifié (400+ valeurs dans l’indice), l’ETF Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS – Dist permet selon nous, d’avoir une exposition plus large aux Small Caps européennes 💡 via un PEA.
Bien que les frais sont un peu élevé (0,40%/an), son seul inconvénient réside, à notre avis, dans la distribution des dividendes qui oblige à payer des frais de courtage pour réinvestir les sommes dans de nouvelles parts.
Bien sûr, si investir dans des Small Caps vous fait peur, vous pouvez toujours vous orienter vers un ETF World, une alternative qui a l’avantage de vous exposer à plusieurs milliers d’entreprises à travers le monde.
Après presque une décennie au Ministère de l’économie et des Finances, Guillaume Van iseghem décide en 2018 de fonder le site letraderdudimanche.com afin de permettre aux investisseurs et épargnants français de choisir le meilleur courtier et la meilleure banque en ligne pour placer leur argent.
Titulaire de la certification AMF, il anime également une chaîne YouTube qui réunit une communauté de plus de 12 000 abonnés auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 13 années passées sur les marchés financiers.
