Dernière mise à jour : 15 juillet 2024
Avec un PIB par habitant équivalent à 90 600 dollars en 2023, la Suisse est un marché solide soutenu par une économie résiliente, sa stabilité politique et la force de sa monnaie, le Franc Suisse (CHF). Investir dans les meilleurs ETF Suisse 2024 permet de profiter de cette stabilité et des opportunités de croissance offertes par les entreprises suisses, tout en diversifiant votre portefeuille.
Dans cet article, découvrez notre sélection des meilleurs ETF Suisse en 2024 🔥 afin de miser sur la croissance des entreprises helvetiques comme Nestlé, UBS et le groupe Roche dont les titres sont cotées à la bourse de Zurich.
🎯 Comparatif des meilleurs ETF Suisse en 2024
Vous pouvez trouver ci-dessous un tableau comparatif des ETF Suisse de notre sélection. Parmi les critères analysés : le prix d’une part, les frais de gestion, la taille du fonds, le type de réplication et son éligibilité (ou non) au PEA.
| Dénomination de l'ETF | Code ISIN | Encours sous gestion | Frais de gestion | Réplication | PEA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF iShares Swiss Dividend (CH) | CH0237935637 | 2,55 MdCH | 0,15% | Physique | ❌ | |
| 2 | ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS - EUR (C) | LU1681044720 | 335 M€ | 0,25% | Synthétique | ❌ | |
| 3 | ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS 1C | LU0943504760 | 1,79 MdCH | 0,30% | Physique | ❌ |
🤔 Quel est le meilleur ETF Suisse en 2024 ?
À mon avis, le meilleur ETF Suisse en 2024 est l’ETF iShares Swiss Dividend 🏆 car il est le moins cher (0,15% de frais de gestion par an), obtient les meilleures performances sur les 5 dernières années et possède une grande liquidité.
En revanche, si vous souhaitez obtenir une exposition plus large l’ETF Amundi MSCI Switzerland UCITS – EUR (C) me semble plus adapté puisqu’il est composé de 49 valeurs (vs 20 pour le premier).
Enfin, sachez que les ETF vous offrent l’opportunité d’exposer votre portefeuille à d’autres zones géographiques comme l’Asie via un ETF Chine ou un ETF Inde.
👉 ETF iShares Swiss Dividend
- Code ISIN : CH0237935637
- Encours sous gestion : 2,55 milliards de Francs Suisse
- Type de réplication : physique
- Politique de distribution : distribuant
- Frais de gestion annuel : 0,15 %
- Éligible au PEA : Non
- Performance cumulée sur 5 ans : +60,26%
Lancé en avril 2014, l’ETF iShares Swiss Dividend (CH) ⭐ propose de répliquer la performance de l’indice SPI® Select Dividend 20, composé des 20 sociétés cotées suisses qui affichent les meilleurs rendements et avec un historique stable de versement de dividendes.
Cet ETF est essentiellement exposé au secteur de la finance (36,31%) et de la santé (31,27%). Les trois titres dont il est le plus exposé sont Nestlé (15,16%), Novartis (15,07%) et Zurich Insurance Group (14,49%).
👉 ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS – EUR (C)
- Code ISIN : LU1681044720
- Encours sous gestion : 335 millions d’euros
- Type de réplication : synthétique
- Politique de distribution : capitalisant
- Frais de gestion annuel : 0,25 %
- Éligible au PEA : Non
- Performance cumulée sur 5 ans : +48,27%
Créé en mars 2018, l’ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS EUR (C)⭐ a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Switzerland composé de 41 titres de moyennes et grandes capitalisations cotées à la bourse de Zurich.
Le fonds est principalement exposé au secteur de la santé (33,36%) et aux biens de consommation non cyclique (19,50%). Les trois principales valeurs sont Nestlé (17,91%), Novartis (12,55%) et Roche Holding (11,31%) qui représentent à eux trois plus de 41% de l’indice.
👉 ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS 1C
- Code ISIN : LU0943504760
- Encours sous gestion : 1,79 milliards de Francs Suisses
- Type de réplication : synthétique
- Politique de distribution : capitalisant
- Frais de gestion annuel : 0,25 %
- Éligible au PEA : Non
- Performance cumulée sur 5 ans : +27,87%
Créé en juillet 2013, l’ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS 1C ⭐ cherche à répliquer la performance de l’indice Solactive Swiss Large Cap Index (NTR), composé de 20 titres les plus importants et les plus liquides à la bourse de Zurich.
Exposé principalement au secteur pharmaceutique, les trois principales valeurs sont Nestlé (20,38%), Novartis (14,09%) et Roche Holding (13,09%) qui représentent à eux trois près de la moitié de l’indice.
📈 Quel rendement obtiennent les ETF Suisse ?
Sur les 5 dernières années, c’est l’ETF iShares Swiss Dividend (CH) qui obtient les meilleures performances avec +58,63% sur la période. En face, l’ETF Xtrackers Swiss Large Cap obtient +48,37% et l’ETF Amundi MSCI Switzerland UCITS +46,57% .
| Dénomination de l'ETF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ETF iShares Swiss Dividend (CH) CH0237935637 | +4,1% | +23,9% | -10,6% | +9,9% |
| ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS - EUR (C) LU1681044720 | +2,18% | +28,09% | -13,11% | +11,59% |
| ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS 1C LU0943504760 | +2,32% | +28,18% | -11,97% | +11,67% |
🎯 Comment acheter un ETF Suisse ?
Malheureusement, aucun ETF de cette sélection n’est éligible au PEA ❌. Vous devez obligatoirement passer par un compte-titres ordinaire (CTO) pour faire l’acquisition des ETF Suisse de notre sélection. Si vous souhaitez bénéficier de frais réduits, vous pouvez trouver ci-dessous un aperçu des meilleurs CTO en 2024.
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
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Comme vous pouvez le constater dans notre tableau comparatif ci-dessous, Trade Republic propose une formule tarifaire attractive qui consiste à vous facturer 1€ par ordre de bourse lorsque vous achetez un ETF Suisse. Par ailleurs, Trade Republic est un excellent broker DCA puisqu’il n’applique aucune commission lorsque cet ordre est réalisé dans le cadre d’un plan d’investissement programmé.
| Frais pour un ordre de 100€ | Frais pour un ordre de 1 000€ | Frais pour un ordre de 5 000€ | Frais pour un ordre de 10 000€ |
|
|---|---|---|---|---|
| Trade Republic | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ |
| DEGIRO | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| Saxo Banque | 2€ | 2€ | 4€ | 8€ |
🎯 SPI (Swiss Performance Index) : l’indice phare de la bourse de Zurich
Lancé en juin 1987, l’indice SPI offre une représentation exhaustive du marché boursier Suisse dans la mesure où il comprend la quasi-totalité des sociétés cotées à la bourse de Zurich 💡, soit près de 250 titres au total. Afin de mieux refléter la véritable valeur de marché, l’indice SPI est pondéré par la capitalisation boursière ajustée au flottant.
Après une hausse impressionnante de +23,38% en 2021, marquée par une forte reprise économique post-pandémie, le SPI a connu une correction de -16,48 % en 2022, impacté par l’inflation croissante et les tensions géopolitiques. Plus calme en 2023, le SPI a terminé l’année avec une performance positive de +6,09%.
Seul bémol, les 3 principaux titres du SPI (Nestlé, Norvatis et Roche) représentent à eux seuls un peu moins de 40% de l’indice ⚠️. Sa performance est donc très dépendante de l’évolution de ces trois actions. Enfin, sachez que le secteur de la santé
| Action | Poids dans l'indice | Secteur d'activité | |
|---|---|---|---|
| 1 | NESTLE | 15,24% | Produits de consommation non durables |
| 2 | NOVARTIS | 12,47% | Technologie de la santé |
| 3 | ROCHE | 11,12% | Technologie de la santé |
| 4 | UBS GROUP | 5,42% | Banque |
| 5 | ABB | 5,05% | Industrie |
| 6 | RICHEMONT | 4,78% | Luxe |
| 7 | ZURICH INSURANCE | 4,45% | Assurance |
| 8 | HOLCIM | 2,74% | Industrie |
| 9 | SIKA | 2,62% | Chimie |
| 10 | ALCON | 2,54% | Pharmacie |
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume Van iseghem décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.