Update : 17 avril 2024
Avec un PIB par habitant équivalent à 90 600 dollars en 2023, la Suisse est un pays dynamique qui rassemble de nombreuses entreprises de taille internationale, à l’image de Nestlé, UBS et le groupe Roche dont les titres sont cotées à la bourse de Zurich.
Découvrez notre classement des meilleurs ETF Suisse en 2024 🔥 afin de diversifier votre compte-titres ordinaire à moindres frais. À noter qu’aucun fonds dans cet article n’est éligible au PEA.
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Cette page contient des liens affiliés. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
🤔 Quel est le meilleur ETF pour investir sur la Suisse ?
À notre avis l’ETF iShares Swiss Dividend ETF (CH) est le meilleur ETF pour investir en Suisse en 2024 🏆 car en plus d’être le moins cher (0,15% de frais de gestion par an), il a obtenu les meilleures performances sur les 5 dernières années et il est très liquide.
En revanche, si vous souhaitez obtenir une exposition plus large l’ETF Amundi MSCI Switzerland UCITS – EUR (C) nous semble plus adapté puisqu’il est composé de 49 valeurs (vs 20 pour les deux autres ETF).
Enfin, sachez que les ETF vous offrent l’opportunité d’exposer votre portefeuille à d’autres zones géographiques comme la France via un ETF CAC 40 ou dans une autre région avec un ETF Asie-Pacifique par exemple.
👉 ETF iShares Swiss Dividend ETF (CH)
Lancé en avril 2014, l’ETF iShares Swiss Dividend (CH) ⭐ (ISIN CH0237935637) propose de répliquer la performance de l’indice SPI® Select Dividend 20, composé des 20 sociétés cotées suisses qui affichent les meilleurs rendements et avec un historique stable de versement de dividendes.
Avec près de 2,26 milliards de Francs Suisse d’encours sous gestion et non-éligible au PEA, le fonds réplique physiquement son indice de référence. Bonne nouvelle, les frais de gestion courants annuels s’élève à 0,15% par an seulement ✅. Enfin, sachez que les dividendes sont distribués.
Les trois titres dont il est le plus exposé sont Nestlé (15,16%), Novartis (15,07%) et Zurich Insurance Group (14,49%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C)
Créé en mars 2018, l’ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C)⭐ (ISIN LU1681044720) est libellé en euros et possède un peu plus de 285 millions d’euros d’actifs sous gestion. Son objectif est de répliquer la performance de l’indice MSCI Switzerland composé de 41 titres de moyennes et grandes capitalisations cotées à la bourse de Zurich.
Avec une méthode de réplication indirecte de son indice sous-jacent, les frais de gestion s’élèvent à 0,25% par an et le fonds réinvestit les dividendes (capitalisation).
Non éligible au PEA, le fonds est principalement exposé au secteur de la santé (32,87%) 🚩. Les trois principales valeurs sont Nestlé (17,91%), Novartis (12,55%) et Roche Holding (11,31%) qui représentent à eux trois plus de 41% de l’indice.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C
Créé en juillet 2013, l’ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C ⭐ (ISIN LU0943504760) et son objectif est de répliquer la performance de l’indice Solactive Swiss Large Cap Index (NTR), composé de 20 titres les plus importants et les plus liquides à la bourse de Zurich.
Avec plus de 1,64 milliards de Francs Suisses d’euros d’actifs sous gestion 💰, le fonds adopte une méthode de réplication indirecte de son indice sous-jacent. Les frais de gestion s’élèvent à 0,25% par an et le fonds réinvestit les dividendes (capitalisation).
Seulement accessible via un CTO, les trois principales valeurs sont Nestlé (20,38%), Novartis (14,09%) et Roche Holding (13,09%) qui représentent à eux trois près de la moitié de l’indice.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
📈 Quel rendement obtiennent les ETF Suisse ?
Sur les 5 dernières années, c’est l’ETF iShares Swiss Dividend (CH) qui obtient les meilleures performances avec +58,63% sur la période. En face, l’ETF Xtrackers Swiss Large Cap obtient +48,37% et l’ETF Amundi MSCI Switzerland UCITS +46,57% .
| Dénomination de l'ETF | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ETF iShares Swiss Dividend ETF (CH) CH0237935637 | +4,1% | +23,9% | -10,6% | +9,9% |
| ETF AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C) LU1681044720 | +2,18% | +28,09% | -13,11% | +11,59% |
| ETF Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C LU0943504760 | +2,32% | +28,18% | -11,97% | +11,67% |
🎯 Comment acheter un ETF Suisse ?
Un ETF Suisse peut être négocié en bourse comme une action. Pour vous aider à diminuer le poids des frais de courtage, vous pouvez trouver ci-dessous un aperçu des meilleurs CTO en 2024.
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- Dépôt initial minimum : 1€
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*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.