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4 ETF pour investir sur l’Or au sein de votre portefeuille

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Article mis à jour le : 15 novembre 2021

De nombreux économistes s’inquiètent d’une potentielle surchauffe de l’économie alors que la plupart des grandes banques centrales mondiales adoptent depuis plusieurs années une politique d’assouplissement monétaire dont personne ne voit la fin.

Surtout lorsqu’une des conséquences de ce fameux « quantative easing » implique une dépréciation de la valeur de la monnaie.

Afin de préserver leur épargne et leur pouvoir d’achat, les particuliers comme les professionnels cherchent donc à se couvrir. Pour y arriver, certains investisseurs se replient sur les métaux précieux, et notamment l’Or, la valeur refuge par excellence.

Dans cet article, nous vous proposons 4 ETF pour détenir de l’Or dans votre portefeuille boursier. Certains sous la forme de véritables pépites afin de vous protéger contre la perte de valeur de la monnaie de manière générale. D’autres via des titres de participations dans des sociétés qui œuvrent dans son extraction.

Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir.

iShares Physical Gold ETC - IE00B4ND3602

Lancé en avril 2011, l’ETF iShares Physical Gold ETC a pour objectif de détenir de l’Or physique avec une approche responsable qui consiste à s’approvisionner en lingots d’Or conforme au programme LBMA. Une certification qui vise à garantir que le métal jaune ne provient pas d’une zone de conflits armés ou du travail forcé.

En termes de performances, les deux dernières années ont été particulièrement positives avec une hausse de l’ETF à hauteur de 18.53% en 2019 et 23.95% en 2020.

Coté à la Bourse de Londres, le fonds dispose d’un actif sous gestion de 12.6 Md$ au 20/10/2021.

Le produit est négociable de 09h00 à 17h30 du lundi au vendredi.

iShares Physical Gold ETC - IE00B4ND3602

Évolution du cours de l’ETF iShares Physical Gold ETC

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iShares Gold Producers UCITS ETF - IE00B6R52036

Ce deuxième ETF a été lancé en septembre 2011. Il vise à calquer la performance d’entreprises engagées dans l’exploration et la production d’or. L’indice de référence est le S&P Commodity Producers Gold Index composé de 61 titres.

Avec une réplication physique du panier d’action et une politique de réinvestissement des dividendes, l’ETF iShares Producers UCITS a un encours sous gestion de 1.91 Md$.

Les performances récentes du fonds sont significatives avec une hausse de 42.75% en 2019 et 22.84% en 2020.

À noter que l’ETF est tourné vers le Canada (55.01%), l’Australie (14.75%) et les Etats-Unis (12.70%). Trois pays qui forment plus de 80% de l’ensemble.

Les titres ayant le plus de poids dans le fonds sont Newmont (9.69%), Franco Nevada Corp (9.66%) et Barrick Gold Corp (9.58%).

La valeur est échangeable chez votre courtier de 09h00 à 17h30.

iShares Gold Producers UCITS ETF - IE00B6R52036

Évolution du cours de l’ETF iShares Gold Producers UCITS

Découvrir aussi :

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF - IE00BQQP9F84

Cet ETF, créé en mars 2015, détient des titres dans des producteurs mondiaux d’or et d’argent qui disposent d’une capitalisation boursière et une liquidité élevée.

Avec 714 M$ d’actifs sous gestions, le fonds réplique physiquement son indice de référence tout en ayant une méthode de traitement des dividendes capitalisante (réinvestissement).

Celui-ci est particulièrement exposé au Canada (44.59%). Les Etats-Unis sont en deuxième position (19.22%) suivi de l’Australie (12.60%).

Et les principaux titres qui composent le panier sont Newmont Corp (14.58%), Barrick Gold Corp (10.79%) et Franco-Nevada Corp (8.34%), soit plus de 30% à eux trois sur un total de 55 titres.

Vous pouvez acheter et vendre le fonds du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30.

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF - IE00BQQP9F84

Évolution du cours de l’ETF VanEck Vectors Gold Miners UCITS

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VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF - IE00BQQP9G91

Ce fonds, lancé en mars 2015, a pour projet d’investir dans des actions de producteurs mondiaux d’or et d’argent et qui sont caractérisé par une petite ou moyenne capitalisation boursière. Son indice de référence est le MVIS Global Junior Gold Miners Index qui est composé de 97 titres.

Celui-ci réplique physiquement les titres de l’indice en réinvestissant les dividendes (capitalisant). Par ailleurs, l’actif net sous gestion s’élève à 505.3 M$ au 20/10/2021.

À l’image de l’ETF précédent (VanEck Vectors Gold Miners UCITS), celui-ci est également très exposé au Canada (50.81%). Viennent ensuite l’Australie (15.68%) et les Etats-Unis (6.05%).

La pondération des trois premiers titres représente près de 14% du panier. Il s’agit de Pan American Silver Corp (5.39%), Yamana Gold (4.42%) et Evolution Mining (4.41%).

L’ETF est ouvert aux échanges du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30 sur votre plateforme de trading.

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF - IE00BQQP9G91

Évolution du cours de l’ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS

Des ETF pour préserver son magot

Vous disposez désormais de 4 fonds indiciels différents pour investir sur l’Or.  Certains en répliquant le cours du métal jaune en le détenant physiquement alors que d’autres cherchent plutôt à spéculer sur la performance des entreprises du secteur aurifère.

Quoi qu’il en soit, retenez que les 3 derniers ETF sont très exposés à des sociétés Canadiennes (près de la moitié du poids du fonds).

Votre choix d’ETF s’adaptera donc en fonction de votre intérêt (valeur refuge ou spéculation).

D'autres idées de fonds pour diversifier votre portefeuille

Si d’aventure, vous souhaitez élargir votre horizon d’investissement et placer vos économies sur d’autres secteurs d’activités ou zones géographiques, voici une sélection d’ETF qui pourraient vous intéresser :


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Le Trader du Dimanche

Le Trader du Dimanche est investisseur pour compte propre. Spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse, il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 9 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 10 années passées sur les marchés financiers.