Dernière mise à jour : 19 juin 2024
De nombreux économistes s’inquiètent d’une potentielle surchauffe de l’économie alors que la plupart des grandes banques centrales mondiales adoptent depuis plusieurs années une politique d’assouplissement monétaire dont personne ne voit la fin. Surtout lorsqu’une des conséquences de ce fameux « quantative easing » implique une dépréciation de la valeur de la monnaie.
Afin de préserver leur épargne et leur pouvoir d’achat, les particuliers comme les professionnels cherchent donc à se couvrir.
Pour y arriver, certains investisseurs se replient sur les métaux précieux, et notamment l’Or, la valeur refuge par excellence. Découvrez 4 ETF pour investir sur l’Or 🔥.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | |
|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC IE00B4ND3602 | 0,16% | Physique | ❌ |
| iShares Gold Producers UCITS IE00B6R52036 | 0,55% | Physique | ❌ |
| VanEck Vectors Gold Miners UCITS IE00BQQP9F84 | 0,53% | Physique | ❌ |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS IE00BQQP9G91 | 0,55% | Physique | ❌ |
👉 iShares Physical Gold ETC – IE00B4ND3602
Lancé en avril 2011, l’ETF iShares Physical Gold ETC a pour objectif de détenir de l’Or physique avec une approche responsable 🚩 qui consiste à s’approvisionner en lingots d’Or conforme au programme LBMA. Une certification qui vise à garantir que le métal jaune ne provient pas d’une zone de conflits armés ou du travail forcé.
Coté à la Bourse de Londres ⚡, le fonds dispose de 13,86 milliards de dollars d’actifs sous gestion en décembre 2022. par ailleurs les frais de gestion s’élèvent ) 0,16% par an.
Non éligible au PEA, cet ETF est négociable de 09h00 à 17h30 du lundi au vendredi.
👉 iShares Gold Producers UCITS ETF – IE00B6R52036
Ce deuxième ETF a été lancé en septembre 2011. Il vise à calquer la performance d’entreprises engagées dans l’exploration et la production d’or 🚩. L’indice de référence est le S&P Commodity Producers Gold Index composé de 62 titres.
Avec une réplication physique du panier d’action et une politique de réinvestissement des dividendes, l’ETF iShares Producers UCITS possède 1,74 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
À noter que l’ETF est tourné vers le Canada (55.01%) ⚡, l’Australie (14.75%) et les Etats-Unis (12.70%). Trois pays qui forment plus de 80% de l’ensemble. Les titres ayant le plus de poids dans le fonds sont Agnico Eagle Mines (9,92%), Franco Nevada Corp (9.69%) et Newmont (9.20%).
La valeur est échangeable chez votre courtier de 09h00 à 17h30.
👉 VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF – IE00BQQP9F84
Cet ETF, créé en mars 2015, détient des titres dans des producteurs mondiaux d’or et d’argent qui disposent d’une capitalisation boursière et une liquidité élevée 🚩.
Avec 741,4 millions de dollars d’actifs sous gestion, le fonds réplique physiquement son indice de référence tout en ayant une méthode de traitement des dividendes capitalisante (réinvestissement des dividendes).
Celui-ci est particulièrement exposé au Canada (44.59%) ⚡. Les Etats-Unis sont en deuxième position (19.22%) suivi de l’Australie (12.60%). Les principaux titres qui composent le panier sont Newmont Corp (12,86%), Barrick Gold Corp (10,24%) et Franco-Nevada Corp (9,07%), soit plus de 30% à eux trois sur un total de 49 titres.
Vous pouvez acheter et vendre le fonds du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30.
👉 VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF – IE00BQQP9G91
Ce fonds, lancé en mars 2015, a pour projet d’investir dans des actions de producteurs mondiaux d’or et d’argent 🚩 et qui sont caractérisé par une petite ou moyenne capitalisation boursière. Son indice de référence est le MVIS Global Junior Gold Miners Index qui est composé de 96 titres.
Celui-ci réplique physiquement les titres de l’indice en réinvestissant les dividendes (capitalisant). Par ailleurs, l’actif net sous gestion s’élève à 431,9 millions de dollars au 02/12/2022.
À l’image de l’ETF précédent (VanEck Vectors Gold Miners UCITS), celui-ci est également très exposé au Canada (50.81%) ⚡. Viennent ensuite l’Australie (15.68%) et les Etats-Unis (6.05%). La pondération des trois premiers titres représente près de 14% du panier. Il s’agit de Yamana Gold (5,80%), Kinross Gold (5,63%) et Pan American Silver (4,64%).
L’ETF est ouvert aux échanges du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30 sur votre plateforme de trading.
💰 Comment investir dans des ETF exposés à l’Or ?
Les ETF présentés dans cet article sont négociables via un compte-titres ordinaire (CTO). Afin d’optimiser les frais de courtage, voici une liste des meilleurs broker DCA pour négocier des ETF sans commission.
💡 Des ETF pour préserver son magot
Vous disposez désormais de 4 fonds indiciels différents pour investir sur l’Or ✅. Certains en répliquant le cours du métal jaune en le détenant physiquement alors que d’autres cherchent plutôt à spéculer sur la performance des entreprises du secteur aurifère.
Quoi qu’il en soit, retenez que les 3 derniers ETF sont très exposés à des sociétés Canadiennes (près de la moitié du poids du fonds). Votre choix d’ETF s’adaptera donc en fonction de votre stratégie (valeur refuge ou spéculation).
🔎 D’autres idées de fonds pour diversifier votre portefeuille
Si d’aventure, vous souhaitez élargir votre horizon d’investissement et placer vos économies sur d’autres secteurs d’activités ou zones géographiques, voici une sélection d’ETF qui pourraient vous intéresser :
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume Van iseghem décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.