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5 ETF World pour diversifier votre portefeuille boursier

  • ETF

Article mis à jour le : 24 octobre 2021

Faire un premier pas en bourse n’est pas toujours synonyme de performance. En effet, au-delà de trouver la prochaine pépite dont les résultats financiers vont propulser l’action au firmament, investir une partie de son épargne sur les marchés financiers consiste également à gérer son risque en diversifiant ses titres en portefeuille.

Bien entendu, cette tâche n’est pas toujours aisée car le nombre d’actions est conséquent, surtout si on élargit notre horizon au-delà de la simple Bourse de Paris.

Afin de vous aider à diminuer votre exposition sur un secteur en particulier (géographique, activité, taille d’entreprise…), je vais vous présenter dans cet article, 5 ETF World afin d’obtenir une exposition globale aux marchés internationaux.

Sachez également que vous avez la possibilité de trader ces 5 ETF sans commission en passant par la plateforme de trading XTB.

Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir.

IShares Core MSCI World UCITS – ISIN IE00B4L5Y983

Cet ETF capitalisant, crée en 2009 et coté à la bourse de Francfort, a pour objectif de calquer les variations de l’indice MSCI Monde, soit plus de 1 500 actions concentrées dans les pays développés. Il s’agit d’un tracker physique (et non synthétique) ce qui signifie qu’il investit réellement dans chacune des valeurs qui le compose pour répliquer l’indice.

Au 13 octobre 2021, l’ETF dispose de 44.6 Md$ d’actifs sous gestion.

À noter que le portefeuille est particulièrement exposé à des valeurs américaines (67.77%). En effet, les trois premières valeurs, Apple (4.01%), Microsoft (3.61%) et Amazon (2.54%) représentent, à elles seules, déjà plus de 10% de la pondération globale de l’ETF.

IShares Core MSCI World UCITS – ISIN IE00B4L5Y983

Évolution du cours de l’ETF iShares Core MSCI World UCITS

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IShares Edge MSCI World Multifactor UCITS - IE00BZ0PKT83

Si vous cherchez à investir dans un ETF de l’indice MSCI Monde et que vous chercher en plus, à maximiser votre exposition sur des valeurs qui ont surperformé le marché dans sa globalité (en matière de valeur, de Momentum, de qualité et de faible taille), cet ETF capitalisant crée en 2015 est peut-être fait pour vous.

Avec 578 Md$ sous gestion et une réplication physique de son indice sous-jacent, l’ETF iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS est composé de 356 titres au 13/10/2021.

Par ailleurs, les 5 premiers titres qui le compose, à savoir Cisco (2.53%), Intel (2.32%), Target Corp (2.16%), Applied Materials (2.14%) et Apple (2.02%) forment un poids qui dépasse les 10%. En matière de répartition géographique, les entreprises américaines forment 70.37% du panier, devant le Japon (8.35%) et le Royaume-Uni (3.57%).

IShares Edge MSCI World Multifactor UCITS - IE00BZ0PKT83

Évolution du cours de l’ETF iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

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IShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS - IE00B8FHGS14

Créé en 2012, l’ETF iShares Edge MSCI World Minimum Volatility est un tracker capitalisant qui réplique physiquement son indice de référence.

Avec environ 3.5 Md$ sous gestion, celui-ci s’adresse aux investisseurs particulièrement frileux concernant les mouvements de marchés. En effet, en plaçant votre argent sur cet ETF, l’objectif est avant tout de diversifier de manière efficace votre portefeuille. Mais la spécificité en plus, c’est que les valeurs sélectionnées font partie des titres d’entreprises de pays industrialisés dans le monde entier et dont la caractéristique fondamentale est d’avoir une volatilité plus faible que la moyenne du marché.

Pour cela, le panier est structuré d’un peu plus de 300 titres dont les plus importants, au 13/10/2021, sont Waste Management Inc (1.60%), Roche Holding (1.58%) et Nextera Energy Inc (1.38%).

Les secteurs d’activités ayant le plus de poids sont ceux de la santé (17.98%), les technologies de l’information (17.19%) et la communication (12.79%).

IShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS - IE00B8FHGS14

Évolution du cours de l’ETF Shares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

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IShares Edge MSCI World Value Factor UCITS - IE00BP3QZB59

Avec 6.5 Md$ d’actifs sous gestion, l’ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS peut vous intéresser si vous chercher à investir sur un panel d’entreprises internationales en mettant l’accent sur des titres considérés comme sous-évalués au sein d’un sous-ensemble de l’indice MSCI World.

Coté depuis 2014, celui-ci propose un modèle de réplication physique et capitalisant.

Il est composé d’environ 400 valeurs dont les secteurs d’activités liés à la technologie de l’information (20.39%), la finance (14.56%) et les biens de consommations cycliques (12.25%) sont majoritaires.

À titre d’exemple, les sociétés Intel Corporation (3.65%), AT&T (2.45%) et Toyota Motor Corp (2.19%) possèdent la plus grande pondération.

IShares Edge MSCI World Value Factor UCITS - IE00BP3QZB59

Évolution du cours de l’ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS

IShares MSCI World Small Cap UCITS - IE00BF4RFH31

Cet ETF capitalisant, crée en 2018 et qui comptabilise 2.4 Md€ d’actifs sous gestion a pour objectif d’obtenir une exposition diversifiée à des actions à petite capitalisation de tous secteurs dans les pays développés.

Comme pour les autres ETF de cette liste, celui-ci réplique physiquement son indice de référence (MSCI World Small Cap).

Il englobe plus de 3 400 valeurs dont près de la moitié sont concentrées dans les secteurs liés à l’industrie (18.25%), à la finance (13.67%) et les biens de consommation cycliques (13.26%). D’autre part, 59.14% des titres proviennent de sociétés basées aux Etats-Unis.

Les trois actions, en matière de pondération, sont Bill Com Holding (0.25%), Eur Cash (0.24%) et Diamondback Energy Inc (0.22%). Le poids des titres est donc bien équilibré.

IShares MSCI World Small Cap UCITS - IE00BF4RFH31

Évolution du cours de l’ETF iShares MSCI World Small Cap UCITS

Des ETF World pour diversifier son portefeuille

Les 5 ETF présentés dans cet article ont pour but de vous aider à trouver une solution simple et accessible pour diversifier votre portefeuille et ainsi diminuer le risque en cas de retournement des marchés.

Comme vous venez de le constater, les entreprises qui constituent ces ETF sont en majorité implantées aux Etats-Unis et certains secteurs tels que ceux des technologies de l’information et de la finance sont sur-représentés.

Pour autant, investir sur un ETF World, c’est placer son argent sur un seul produit qui englobe la performance de plusieurs milliers de titres ce qui le rend encore plus diversifié qu’un indice.


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Le Trader du Dimanche

Le Trader du Dimanche est investisseur pour compte propre. Spécialisé dans la formation et la vulgarisation du monde de la bourse, il rassemble, sur sa chaîne YouTube, une communauté de plus de 9 000 membres auprès de laquelle il partage son expérience de plus de 10 années passées sur les marchés financiers.