Article mis à jour le : 11 février 2023
Investir une partie de son épargne sur les marchés financiers consiste à profiter au mieux des fluctuations du marché et à diversifier votre portefeuille afin de gérer votre risque.
Si vous n’avez pas le temps ou l’expertise nécessaire pour sélectionner vous même ces actions, il existe des ETF dont l’objectif est de prendre position sur plusieurs milliers de valeurs situées sur l’ensemble des continents.
Afin de vous aider dans cette recherche, découvrez notre liste de 5 meilleurs ETF World pour obtenir une exposition au monde entier 🔥.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | ||
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 | 0,20% | Physique | ❌ | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS IE00BZ0PKT83 | 0,50% | Physique | ❌ | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS IE00B8FHGS14 | 0,30% | Physique | ❌ | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS IE00BP3QZB59 | 0,30% | Physique | ❌ | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS IE00BF4RFH31 | 0,35% | Physique | ❌ |
- Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement ou une incitation à investir. Les produits dérivés (CFD, turbos, Futures...) sont réservés à des traders expérimentés conscients des risques de l'effet levier. Cet article contient des liens affiliés.
👉 IShares Core MSCI World UCITS
Cet ETF capitalisant, crée en 2009 et coté à la bourse de Francfort, a pour objectif de calquer les variations de l’indice MSCI Monde ⭐ (ISIN IE00B4L5Y983), soit plus de 1 500 actions concentrées dans les pays développés.
Il s’agit d’un tracker physique (et non synthétique) ce qui signifie qu’il investit réellement dans chacune des valeurs qui le compose pour répliquer l’indice. L’ETF dispose de 45,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
À noter que le portefeuille est particulièrement exposé à des valeurs américaines 🚩 (67.77%). En effet, les trois premières positions dans le fonds sont occupées par Apple (4,51%), Microsoft (3,42%) et Amazon (1,66%) qui représentent à elles seules plus de 10% de la pondération globale de l’ETF.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 IShares Edge MSCI World Multifactor UCITS
Si vous cherchez à investir dans un ETF de l’indice MSCI Monde et que vous chercher en plus, à maximiser votre exposition sur des valeurs qui ont surperformé le marché dans sa globalité (en matière de valeur, de Momentum, de qualité et de faible taille), cet ETF capitalisant crée en 2015 est peut-être fait pour vous.
Avec 477 millions de dollars sous gestion et une réplication physique de son indice sous-jacent, l’ETF iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ⭐ (ISIN IE00BZ0PKT83) est composé de 356 titres.
Par ailleurs, les 5 premiers titres qui le compose, à savoir Exxon Mobil (2,75%), Apple (2.64%) et Cisco (2.43%) forment un poids qui dépasse les 10%. En matière de répartition géographique, les entreprises américaines forment 70.37% du panier 🚩, devant le Japon (8.35%) et le Royaume-Uni (3.57%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 IShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
Créé en 2012, l’ETF iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ⭐ (ISIN IE00B8FHGS14) est un tracker capitalisant qui réplique physiquement son indice de référence.
Avec environ 3.97 milliards de dollars d’actifs sous gestion, celui-ci s’adresse aux investisseurs particulièrement frileux concernant les mouvements de marchés. En effet, en plaçant votre argent sur cet ETF, l’objectif est avant tout de diversifier de manière efficace votre portefeuille.
Mais la spécificité en plus, c’est que les valeurs sélectionnées font partie des titres d’entreprises de pays industrialisés dans le monde entier et dont la caractéristique fondamentale est d’avoir une volatilité plus faible que la moyenne du marché.
Pour cela, le panier est structuré d’un peu plus de 300 titres dont les plus importants, au 13/10/2021, sont USD Cash (1,82%), Waste Management Inc (1.51%) et Merck&Co (1,50%).
Les secteurs d’activités ayant le plus de poids sont ceux de la santé (17.98%), les technologies de l’information (17.19%) et la communication (12.79%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 IShares Edge MSCI World Value Factor UCITS
Avec 4,28 milliards de dollars d’actifs sous gestion, l’ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ⭐ (ISIN IE00BP3QZB59) peut vous intéresser si vous chercher à investir sur un panel d’entreprises internationales en mettant l’accent sur des titres considérés comme sous-évalués au sein d’un sous-ensemble de l’indice MSCI World.
Coté depuis 2014, celui-ci propose un modèle de réplication physique et capitalisant.
Il est composé d’environ 400 valeurs dont les secteurs d’activités liés à la technologie de l’information (20.39%), la finance (14.56%) et les biens de consommations cycliques (12.25%) sont majoritaires.
À titre d’exemple, les sociétés Pfizer (2,21%), Intel Corporation (2,18%) et Cisco Systems (1,96%) possèdent la plus grande pondération.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 IShares MSCI World Small Cap UCITS
L’ETF IShares MSCI World Small Cap UCITS ⭐ (ISIN IE00BF4RFH31) est un fonds indiciel capitalisant. Créé en 2018, il comptabilise 2,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion et a pour objectif d’obtenir une exposition diversifiée à des actions à petite capitalisation de tous secteurs dans les pays développés.
Comme pour les autres ETF de cette liste, celui-ci réplique physiquement son indice de référence (MSCI World Small Cap).
Il englobe plus de 3 400 valeurs dont près de la moitié sont concentrées dans les secteurs liés à l’industrie (18.25%), à la finance (13.67%) et les biens de consommation cycliques (13.26%). D’autre part, 59.14% des titres proviennent de sociétés basées aux Etats-Unis 🚩.
Les trois principales actions sont USD Cash (0,47%), Reliance Steel & Aluminium (0,18%) et Axon Enterprise (0,18%). Le poids des titres est donc bien équilibré.
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment acheter un ETF World en bourse ?
Malheureusement, les ETF Worlds présents dans cet articles ne sont pas éligibles au PEA. Pour pouvoir investir sur les actions du monde entier via un ETF World, vous devez passer par un compte-titres ordinaire via un intermédiaire de confiance.
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🎯 ETF World : une solution efficace pour diversifier son portefeuille ?
Les 5 ETF présentés dans cet article ont pour but de vous aider à trouver une solution simple et accessible pour diversifier votre portefeuille 💡 et ainsi diminuer le risque en cas de retournement des marchés.
Comme vous venez de le constater, les entreprises qui constituent ces ETF sont en majorité implantées aux Etats-Unis et certains secteurs tels que ceux des technologies de l’information et de la finance sont sur-représentés.
Pour autant, investir sur un ETF World, c’est placer son argent sur un seul produit qui englobe la performance de plusieurs milliers de titres dans le monde entier 🚀, ce qui le rend encore plus diversifié qu’un indice.
Vous pouvez également diminuer votre risque en plaçant une fraction de votre capital sur un ETF dédié à l’Or, ou un ETF focalisé sur les cryptomonnaies.