Update : 29 mars 2023
Dixième économie mondiale en matière de PIB par habitant (67 000$/hab), l’Australie est un pays dynamique qui enregistre une croissance proche de +3% chaque année (hors Covid).
Avec de nombreuses sociétés internationales comme BHP Group (plus grande entreprise minière du monde) ou CSL (une entreprise médicale qui réalise plus de 10 Md$ de CA), de nombreux investisseurs lorgnent le potentiel des entreprises australiennes.
Découvrez notre avis sur le meilleur ETF pour investir en Australie 🔥 via un compte-titres.
| Frais de gestion | Réplication | PEA | |
|---|---|---|---|
| ETF iShares MSCI Australia UCITS IE00B5377D42 | 0,50% | Physique | ❌ |
| Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS - Dist LU0496786905 | 0,40% | Synthétique | ❌ |
| UBS MSCI Australia UCITS (AUD) A-dis IE00BD4TY345 | 0,40% | Physique | ❌ |
Investir comporte des risques. Les informations disponibles dans cet article ne constituent pas un conseil en investissement. Pour plus de précisions sur nos avis, comparatifs et classements, consultez notre méthodologie.
👉 ETF iShares MSCI Australia UCITS
Domicilié en Irlande et libellé en dollars, l’ETF iShares MSCI Australia UCITS ⭐ (ISIN IE00B5377D42) cherche à reproduire la performance de l’indice MSCI Australia Index, composé de près de 60 valeurs de grande et moyenne capitalisation cotées en Australie.
Avec un peu plus de 580 millions de dollars d’actifs sous gestion 🚩, le fonds bénéficie d’un large historique puisqu’il a été lancé en janvier 2010. Il réplique physiquement son indice sous-jacent et les frais de gestion s’élèvent à 0,50% par an. Enfin, sachez que les revenus sont réintégrés dans la valeur du fonds (ETF capitalisant).
La finance occupe une part significative du fonds (>32%). À noter que les trois principaux titres qui composent l’indice sont BHP Group (13,20%) , Commonwealth Bank of Australia (9,83%) et CSL (8,24%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS – Dist
Plus large, l’ETF Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS – Dist ⭐ (ISIN LU0496786905) a pour objectif de répliquer la performance de l’indice S&P / ASX 200 Net Total Return, soit plus de 200 sociétés australiennes de premier plan qui couvrent près de 80% de la capitalisation boursière du pays.
Créé en mars 2010 et libellé en dollars australiens, le fonds possède un peu moins de 75 millions d’euros d’encours sous gestion 🚩après conversion. Domicilié au Luxembourg, cet ETF réplique son indice de manière synthétique via un panier de substitution.
À savoir que les frais de gestion courants sont un peu plus faible que le précédent fonds car ils s’élèvent à 0,40%/an. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont distribués.
Ce fonds est lui aussi très exposé au secteur de la finance (>28%). Pour finir, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont BHP Group (10,65%) , Commonwealth Bank of Australia (7,93%) et CSL (6,64%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
👉 ETF UBS (IE) MSCI Australia UCITS
L’ETF UBS (IE) MSCI Australia UCITS ⭐ (ISIN LU0496786905) vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Australia, composé de près de 60 valeurs de grande et moyenne capitalisation cotées sur le marché australien. Il possède donc le même indice de référence que l’ETF iShares.
Créé en septembre 2017 et libellé en dollars australiens, le fonds possède un historique plus limité que les deux autres ETF. Il est également plus petit avec près de 86 millions de dollars australiens d’encours sous gestion 🚩, soit environ 53 M€.
Cet ETF adopte une réplication physique de son indice. Les frais de gestion courants sont de 0,40%/an. Par ailleurs, les revenus des sociétés qui composent le fonds sont distribués.
Enfin, les trois valeurs dont il est le plus exposé sont BHP Group (13,28%) , Commonwealth Bank of Australia (9,94%) et CSL (8,28%).
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
🎯 Comment investir dans un ETF dédié à l’Australie ?
Intégrer un ETF dans votre portefeuille est un moyen efficace d’obtenir une exposition diversifiée sur plusieurs dizaines ou centaines d’entreprises australiennes.
Pour bénéficier des frais les plus bas et garder vos dépôts en sécurité chez un courtier régulé, voici notre choix des meilleurs comptes-titres pour investir en Australie ✅.
- Meilleur compte-titres pour investir sur ETF
- Plus de 10 200 actions et ETF négociables
- Frais fixe de 1€/ordre quel que soit le produit (actions, ETF, Turbos, cryptos)
- Programmer vos investissements sur plus de 2 200 ETF et 2 500 actions sans frais (hors spreads…)
- Dépôt initial minimum : 1€
- Courtier supervisé BaFin
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
- Trois formules tarifaires au choix
- 8 900+ actions et ETF dont 800+ ETF PRIME sans frais de courtage (hors coûts rattachés aux instruments, spreads et frais liés aux cryptos)
- Programmer vos investissements
- Dépôt initial minimum : 1€
- Courtier supervisé BaFin
*Investir comporte des risques. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les instruments financiers fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.
💎 Quel est le meilleur ETF pour investir en Australie ?
Même s’il est un peu plus cher (0,40%/an), l’ETF iShares MSCI Australia UCITS est à notre avis le meilleur ETF pour investir en Australie car en plus de tracker son indice physiquement, il est aussi le plus liquide de tous.
Si vous souhaitez élargir votre portefeuille à d’autres continent, pensez à consulter notre guide sur le meilleur ETF pour investir en Europe ou notre classement des meilleurs ETF dédiés à l’Amérique du Nord.
Spécialiste Finance & Bourse
Après une carrière de 8 ans au Ministère de l’économie et des Finances,, Guillaume décide de créer Le Trader du Dimanche en 2018 afin d’aider les investisseurs à décrypter les offres des brokers en ligne.
Alors qu’il place son argent en bourse depuis 2009, il décide de renforcer ses compétences et obtient la certification AMF en 2021 puis valide la formation de conseiller en investissements financiers en 2023.